被扣在齐国期间，屈原写下了楚辞《抽丝》，表达了他对楚国强烈的思念。“抽丝”的意思是说自己对家乡的思念像蚕丝一样，丝丝缕缕地抽不完。自己实在想回家，但因为楚怀王的随心所欲导致自己被扣在了异乡。
究竟是谁让楚怀王改变主意，派宋遗去骂齐宣王的呢？这个人就是张仪。原来，张仪发现楚国这边气候好、树木葱郁，粮食满仓，民众富裕，加之又建造了非常豪华的宫廷，张仪想，无论如何要帮秦国把这块土地吃过去。张仪的第一步是挑拨离间。事实上，张仪此行是有备而来。他出发之前首先辞了秦国客卿一职，以骗取楚怀王的信任。张仪对楚怀王说，只要灭了齐国，这天下就是楚国和秦国的，那还能怕谁呢？楚怀王耳朵一软，便就派宋遗去骂，表示对秦国友好。
为了让楚怀王上当，张仪还跟楚怀王说，假如您同意和秦国联盟，我可以设法把商於之地还给您。楚怀王一听，这600里土地能如此轻易地拿回来，这样的好事为什么要放过呢？要知道从秦国手里拿回土地是非常难的。然而，楚国与齐国断交之后，怀王派使者去秦国接受土地，对方竟说这个土地没这么大，而只有6里。楚怀王闻之大怒，立即出兵与秦国大打一仗，结果楚军阵亡8万人！
楚国与秦国重新闹僵之后，齐宣王也知道了楚国上了秦国的当，使把屈原放回来了。屈原回到楚国以后，因出使齐国有功，楚怀王对他的信任度有所增加。不久后，楚怀王再次派屈原出使齐国，跟齐国合作对付秦国。
屈原第二次出使齐国时，秦国竟然又派了张仪来到楚国，因为秦国不愿意让楚齐两国结盟，必须想方设法拆散它们。张仪听说楚怀王想惩罚他，自告奋勇再次出使楚国。当时楚怀王身边有两个重要人物，一个是上官大夫靳尚，另一个是楚怀王的宠妃郑袖。张仪一到楚国，果然马上被楚怀王关了起来。张仪施计，重金贿赂了靳尚和郑袖，靳尚和郑袖纠缠着楚怀王，替张仪说话，张仪就又被放了出来，昏庸的楚怀王竟还用了隆重的礼节来招待张仪，同意与秦国和好。当屈原知道张仪又在楚怀王面前活动时，非常紧张。他赶紧从齐国回来，想告诉楚怀王，马上把张仪杀掉，否则这个国家就要灭亡。正巧此时，张仪刚刚离开楚国王宫。屈原对楚怀王讲，你不杀死张仪，以后你就要死在张仪手里。楚怀王一听，耳朵一软，便又觉得杀死张仪是对的，便派兵去追杀，但这时的张仪已经走出了楚国的国境。屈原叹道，此人留在世上，后患无穷！
但是这样一来，郑袖和靳尚又开始折磨屈原。因为他们知道，如果不把屈原杀死的话，他们以后要麻烦了。在郑袖和靳尚等人不停的谗言下，楚怀王又对屈原不信任。因为谗言特别恶毒，罗织了屈原的很多罪名，因此这次后果更加严重，把屈原流放到了汉北，即现在的湖北省北部地区。屈原本身的性格是容不得对方的污点，也容不得对方对自己有半点攻击。屈原是中国古代文人中第一个自杀的人，这与他的个性直接有关。被流放之后陷于痛苦的屈原又写了楚辞，主要作品有《悲回风》等。
在屈原流放期间，楚国又遇上了很大的麻烦。楚国与齐国结盟后不久，又要反过来与秦国结盟，过了一阵子，却又与秦国作战。当时的秦昭王想，不把楚国吞掉，这事就没完没了，便想如何先把楚怀王弄死。秦昭王设下计谋，传递给楚怀王一个信息，说他非常诚恳地想与楚国结盟，提议请怀王过来，一起在武关签订盟约，从此永远友好。楚怀王一听觉得很好，就想去。当时有大臣提醒，说秦国怀有虎狼之心。可怀王的儿子子兰居然说，你怎么不去，敢不去讨秦国的欢心么？楚怀王听了，带了一帮人毫不犹豫地到武关去了。到了武关，秦昭王竟对楚怀王说，如果你不把楚国巫、黔两地割给秦国，就不要回去了。楚怀王气坏了，失声大骂。就这样，怀王被囚禁在秦国。楚怀王已被囚禁，一时间搞得人心惶惶，毕竟一个国家不能没有国王。有人认为此人应该是子兰，但当时可是子兰动员他的父亲去秦国的，灾祸的发生与他有关，怎么可以让他管理国家呢？很多人包括屈原在内都反对，他们说，如果这个人当国王，楚国肯定灭亡。结果，正被齐国囚禁着的另外一个太子子横，被楚国通过外交途径弄回来，把他推为国王，成了楚怀王的继位者----顷襄王。被囚禁的楚怀王当然一心想逃出来，有一次找机会从墙里跳出来，逃到了国境边上，却又被秦国的军队抓回，关进了牢房，直到他病死在秦国。楚怀王之死对屈原是个非常大的打击。顷襄王掌管了国家以后，楚国继续走下坡路，屈原的处境也更加糟了，被彻底排斥在外面，没有任何希望重返政坛。
楚怀王死后，屈原曾写过一篇著名的《招魂》，就是让楚怀王的灵魂回到楚国来。这个“魂”就是楚怀王的魂，也就是屈原的魂，屈原自己心理上的依靠，他知道楚怀王死了以后他自己没有了靠山，眼下掌权的子横、子兰等人对他是没有感情可言的。屈原只能通过文学作品的形式呼唤楚怀王的灵魂归来，但老年屈原的愿望已不可能被实现。
顷襄王执政阶段，楚国慢慢衰落，国土渐渐缩小，实力愈发微弱。这个时期的屈原又创作很多著名的楚辞作品，如《国殇》，主要是哀悼楚国士兵战死。当时的楚国非常惨，每次与秦国作战，都要死很多人，战死者众多显然是一个不争的事实。可以想象，这个时期的屈原与楚顷襄王之间的矛盾非常尖锐。在楚顷襄王的眼里，屈原是一个没有用的人，是一个老朽，这个老朽经常挑刺、挑拨，难以相处。就这样，楚顷襄王听取了子兰的意见，索性再次将屈原流放。这回是流放到洞庭湖。流放期间，屈原又写下了著名的《涉江》，这个江有可能是长江，也有可能是洞庭湖的支流湘江、沅水等。这个时期屈原的作品中，经常会出现香草美人的形象，并大加赞颂它的高贵品格。这个香草美人有时是楚怀王的化身，有时则是屈原本人。事实上，这时屈原的作品除了表达渴望，就是发泄自己得不到重用的愤怒，翻来覆去就是这些东西。他要让人家重视他，要让人家发挥他应有的才能，《涉江》也好，别的什么作品也好，都是这个主题。屈原还写了另外一部作品，这部作品在屈原所有的作品中是十分独特的，其主题是对天发问，它就是《天问》，就是对上天发问。为什么要发问？据说当时屈原来到南洞庭，拜谒了先王的宗庙。他深深地感觉祖先是多么的伟大，多么的无可超越，而现在的国王又是这么的昏庸！所以他觉得应该问问老天，楚国究竟因何落到了这般田地。《天问》这首楚辞里有很多对上天发出的质问，包括对自然、社会、人文、
