秦孝公据崤函之固， 拥幽州之地， 君 臣
秦孝公占据着崤山和函谷关这些险要的地方，拥有幽州这块土地， 君臣上下同心协力
固守以窥周室， 有席卷天下， 包举宇内，
巩固和发展自己的基地，以便司机夺取周朝的王位，有席卷天下、 控制寰宇、
囊括四海之意，并吞八荒之心。当是时也，商君佐之，内立法度，
制服四海，吞并各国的野心。 在这个时候，商鞅辅佐孝公，对内确立了一套法令制度，
务耕织， 修守战之具， 外连横而斗诸侯。
大力提倡耕田织布（重视农业生产），修造防守和进攻的武器，对外推行“连横”的政策
于是秦人拱手而取西河之外。
（一方面笼络六国）（另一方面）却在诸侯中挑起端。因此，秦人不费吹灰之力便夺取了黄河西部秦国本土以外的大片河山。
本段写秦孝公开拓疆土。
先写秦国的地理优势、统一天下的雄心；然后概述孝公任用商鞅，对内变法图治，富国强兵，对外“连横以对诸侯”的基本国策；最后写施行国策所取得的战果。这一段写得气势峥嵘。“过秦”，却从秦的开始强盛着笔，开下文波澜起伏之源。
孝公既没，惠文、武、昭襄蒙故业， 因 遗 策，
孝公死后，惠文王、武王、昭襄王继承了先人的基业，沿用先人传下来的国策，（表明政策没有改变，国力进一步强大。）
南取汉中， 西举巴、蜀， 东割膏腴之地， 北收要害之郡。
向南夺取了汉中，向西占据了巴、蜀，向东扩展割取了肥美的土地，向北进军取得了险要的
诸侯恐惧， 会盟而谋弱秦， 不爱珍器重宝肥饶之地，
城池。六国诸侯害怕了，于是集会集谋，赶快商讨削弱秦国的大计。决定不惜用珍器重宝和肥美富饶的土地，（引起了列国的反应，他们采取了两项措施，一是以重金厚币招聘人才，而是缔结盟约。）
以致天下之士，合纵缔交，相与为一。 当此之时，齐有孟尝，
来招揽天下的人才，合纵结盟， 互相援助，形成一个整体。在这个时候，齐国有孟尝君、
赵有平原，楚有楚有春申，魏有信陵。此四君者，皆明智而忠信，
赵国有平原君，楚国有春申君，魏国有信陵君。 这四位公子，都明达聪慧而又忠正诚实，
宽厚而爱人， 尊贤而重士， 约 纵 离 衡，、
宽宏厚道而又爱护别人， 尊重贤能而又看重士人。他们团结合纵的国家，分裂连横战线，
兼韩、魏、燕、楚、齐、赵、宋、卫、中山之众。于是六国之士，
统领韩、魏、燕、楚、齐、赵、宋、卫、中山国的国民。 于是，六国有才能的人，
有宁越、徐尚、苏秦、杜赫之属为之谋；齐明、周最、陈轸、召滑、
即有宁越、徐尚、苏秦、杜赫等人为他们出主意， 又有齐明、周最、陈轸、召滑、楼缓、
翟景、苏厉、乐毅之徒通其意；吴起、孙膑、带佗、倪良、王廖、田
翟景、苏厉、乐毅一帮人宣传他们的主张，更有吴起、孙膑、带佗、倪良、王廖、田忌、
忌、廉颇、赵奢之伦制其兵。尝以十倍之地， 百万之师，
廉颇、赵奢这一班人指挥他们的部队。 他们曾与十倍于秦的土地作后盾，调集上百万的军队，
扣关而攻秦。 秦人开关延敌，九国之师， 逡 巡 而 不 敢 进。
逼近函谷关去进攻秦国。秦人打开关门迎敌， 九国的军队， 却犹豫徘徊，不敢西进，
秦无亡矢遗镞之费，而天下诸侯已困矣。 于是从散约败，
秦人没有破费一支箭杆、失去一支箭头，而天下诸侯已疲惫不堪了。于是，合纵解体，联盟
争 割 地 而 赂 秦。
破裂，诸侯们（为了自己的暂时的利益），争先恐后地割让土地去贿赂秦国。（这样一来），
秦有余力而制其弊， 追 亡 逐 北，
秦国就有足够的力量来制服那些疲惫不堪的诸侯了。 秦军追击打了败仗的军队，（杀得他们）
伏尸百万，流 血 漂 橹； 因 利 乘 便， 宰 割 天 下，
陈尸百万， 流淌的鲜血竟漂起了盾牌； 秦人趁着这种十分有利的形势，宰割诸侯的国家
分裂山河。 强 国 请 服， 弱 国 入 朝。
占有诸侯的江山。 于是强大的国家纷纷请求降服， 弱小的诸侯国更是一个个入秦朝拜。
延及孝文王、庄襄王， 享 国 之 日 浅， 国 家 无 事。
（这样）延续到秦孝文王、庄襄王，他们在位的时间很短， 全国没有发生战事。
以上写惠文王、秦武王、昭襄王继承施行先王遗策，打破诸侯合纵，国势进一步强盛。
先写惠文王、秦武王、昭襄王蚕食四邻，扩张领土。次写诸侯恐惧，合纵缔交，罗致人才，共谋弱秦，极力渲染其人才之众多，阵容之壮大，实力之雄厚。再写秦国击退九国之师的进攻，并乘势发起强大的军事进攻，使“强国入朝，弱国请服”。最后一笔带过孝文王、庄襄王，以便过渡到秦始皇。
这一段对诸侯是先扬后抑，先极
