早年

　　刘备是汉朝皇室世家，为西汉景帝之子中山靖王刘胜的儿子刘贞的后代。，刘贞在元狩六年封涿县陆城亭侯。收受酎金贿赂而失侯。典略曰：备本临邑侯枝属也。刘备祖父刘雄，父亲‎刘弘，世代出仕州郡。刘雄曾举孝廉，官至东郡范令。少已丧父，与母亲卖鞋、织席为生。十五岁时外出求学，与同宗刘德然、公孙瓒拜卢植为师，并与公孙瓒结为好友。188年，受到商人张世平、苏双资助，刘备组织起义兵，跟随邹靖讨伐黄巾军，立下战功，被任为安喜尉。后因不满因公到来的督邮行事，将其捉拿痛打，然后弃官逃亡。后来，大将军何进派毌丘毅到丹杨募兵，刘备也在途中加入，到下邳时与盗贼战作立功，任为下密县丞，不久又辞官。190年，再被任为高唐县尉、县令，更加入了讨伐董卓战役。不久，被贼军打败，投奔公孙瓒，被表为别部司马，与田楷一同防御袁绍，因功被封为平原县令、平原相。

转战中原

　　194年兴平元年夏，曹操举近全军大攻徐州牧陶谦，先克彭城、、后拔襄贲、一次连下五城。掠至东海、军势过郯。所经之处多以毁灭、杀戮，过取虑、雎陵、夏丘，皆为屠杀，远近诸侯皆无敢救者。曹操大屠掠徐州，杀男女数十万人，鸡犬无余、尸横遍野，泗水为之不流。百姓流移依谦者皆被歼灭陶谦求救于田楷，田楷带同刘备一起前往相。刘备以搀杂幽州乌恒、异族骑兵的一千余人击退曹军，。又有饥民数千人投靠。陶谦特意再送四千丹杨兵给刘备，刘备便依附陶谦，屯于小沛防备曹军，并被表为豫州刺史。 194年陶谦病死。陶谦死前对别驾从事麋竺说：“非刘备不能安此州也。”。麋竺、陈登迎刘备入主徐州。刘备曾推让，但被麋竺、陈登、北海相孔融说服；领徐州州牧。195年吕布被曹操打败的来投靠，刘备善待礼遇他。吕布见刘备，对刘备极为尊敬，说：“我与卿同边地人也。布见关东起兵，欲诛董卓。布杀卓东出，关东诸将无安布者，皆欲杀布尔。”请刘备于帐中坐，并令妻子行礼。酌酒饮宴后，又称呼刘备为其弟。刘备见吕布疯言疯语， 外表上虽不当一回事而事实上对其有所戒备。但仍让吕布屯于小沛。

　　196年建安元年，袁术再度大举北上，引军进攻徐州，刘备出兵迎击。与袁术大战于淮河南北、石亭等处，互有胜负，以少量兵力压制袁术大军于盱眙淮河北岸一带使其无法北上。曹操为拉拢刘备并对抗袁术。向献帝上表刘备之功，朝廷拜为镇东将军、宜城亭侯。相持经一个月，但吕布乘机偷袭攻占下邳。刘备底下士卒皆散，只好带不一万人的少数残兵转战海西，东取广陵。刘备途中收集散卒，一路遭到袁术派大军追击，袁术派出杨奉、韩暹领军攻打，二人一路掠夺民财、鱼肉百姓。刘备便邀二人击之。一举大破杨奉、韩暹，其尽为刘备所斩。后来吕布迎回刘备，还其妻子，准他屯小沛，刘备不久复聚部众近万余兵。吕布甚为忌惮，毁约出兵攻打小沛，刘备走奔曹操。受曹操礼遇，领为豫州牧。后曾再攻小沛，但被高顺所败。198年，曹操联合刘备成功消灭吕布。后还许昌，刘备被表为左将军，程昱:“观刘备有雄才而甚得众心，终不为人下，不如早图之。”曹操对其礼遇有嘉，出则同车，坐则同席。

对抗曹操

汉献帝因曹操滥权，发出血诏令其岳父董承要诛杀曹操，刘备也加入，一日，曹操宴请刘备，对刘备说:“今天下英雄，唯使君与操耳。本初之徒，不足数也。”刘备听心中一震，筷子从手中掉落。此时刚好打雷，刘备便对曹操说:“圣人云‘迅雷风烈必变’，良有以也。一震之威，乃可至于此也！”不久，在南方失利的袁术想北投袁绍，曹操便派刘备攻击袁术，但军未到，袁术已病死。

　199年，刘备占据下邳，并杀死徐州刺史车冑，留关羽守下邳，自己回守小沛，一方面派遣孙干与袁绍连合。曹操派刘岱、王忠领军攻打刘备，但反被刘备大败而回，曹操感到畏惧。同时，东海昌霸反叛，郡县多投靠刘备，刘备军再次聚起数万人，并连同多个地方势力一起反曹。200年，反曹事件败露，董承被杀。曹操感到畏惧畏惧乃曹操亲自出东征刘备，绍过河急击刘备败走，曹操虏获刘备妻子及生擒关羽。 刘备逃至青州，青州刺史袁谭亲自迎接，并报知其父袁绍，袁绍也亲到邺城外迎接。待了一个多月后，以前的部下又重新聚会。不久，曹操与袁绍于发生战争，汝南黄巾余军刘辟等向应袁绍叛曹。袁绍便派刘备率军与刘辟会合。曹操派曹仁攻打汝南，刘备惟有还军袁绍。刘备正想离开袁绍，便说服袁绍应南连刘表。袁绍派刘备再到汝南与龚都会合。曹操再派蔡阳攻击刘备，为刘备所杀。

　 　　201年，于官渡之战大败袁绍的曹操南攻汝南，刘备败走弃城，并派麋竺、孙干与刘表会面，刘表亲自到郊外迎接刘备，待以上宾之礼，准他屯于新野。刘表虽礼待刘备，但对其有所顾忌，而且刘备与荆州很多豪杰结交，所以对他不甚信用，也不接受其北伐意见。202年，曹将夏侯惇、于禁等南侵至博望，相方对持，刘备设下伏兵，火烧自营伪退，夏侯惇等追杀，为伏兵所破。

势力抬头

207年，三顾草芦请得诸葛亮加入，得出隆中对的战略方针。208年，曹操南下，8月刘表病卒， 次子刘琮即位，遣使曹操投降。刘备知道曹操南下后，弃新野南逃。刘琮的人马及荆州人都跟随刘备南逃，到达当阳时，已集十余万人，辎重数千辆，一日只能走十余里，便另遣关羽乘数百艘船先走，到江陵会合。曹操怕刘备先占领江陵，派五千精骑追赶，两军于当阳的长坂遇上，刘备弃妻子先逃，与大军失散，幸而于汉津遇上关羽船队，与刘表长子刘琦的万余人，一起逃到夏口。刚好鲁肃来探听消息，刘备便派诸葛亮出使孙权，与孙权结盟，并与孙权将领周瑜、程普的部队战于乌林，大破敌军。

刘备表刘琦为荆州刺史，又征荆南四郡，武陵太守金旋、长沙太守韩玄、桂阳太守赵范、零陵太守刘度皆降，雷绪也率部曲数万口人投效。后刘琦病死，诸将推举刘备为

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