过了几天，项羽率兵西进咸阳城，大肆屠杀，杀秦降王子婴，烧毁秦朝的宫室，大火三个月都不熄灭；搜刮了秦宫的财物珍宝，掳掠了秦宫的妇女，然后回东方去。有人劝项王说（或：无定代词，意思是有人、有的人）：“关中地区凭借高山大河和四面要塞为险阻，土地肥沃富饶，可以在这里定都并建立霸业。”项王看到秦朝宫室都被火烧得残破不堪，又怀念故乡，想往东回到故乡去，说：“得了富贵不回故乡，就像穿着锦绣衣服夜间出游，谁知道他已经富贵了了呢？”劝说项王的人说：“人们说楚国人不过是猕猴戴上了人的帽子，的确如此。”项王听见这话，用锅里煮死了说客。

项王派人把所完成的使命（即灭秦之事）报告给怀王。怀王说：“按照原来与诸将约定办事。”于是尊奉怀王为义帝（不称楚帝，意谓道义上奉为帝，并无号令天下的权利）。项王想自己称王，就先封众将相为王，并对他们说：“天下开始发动起义的时候，暂立六国诸侯的后代为王来讨伐秦朝。可是亲身披着铠甲拿着武器首先举事，在外露营苦战，三年终于消灭秦国平定天下的，都是诸位将相和我的力量啊。义帝虽然没有功劳，也本该划分地方使他为王。”诸将都说：“好。”于是分封天下，立诸将为侯王。项王、范增怀疑沛公如依约为关中王，会进而占有全中国，可是已经在鸿门宴上和解了，又嫌忌承担背弃盟约之名，担心诸侯会背叛自己，于是秘密商量说：“蜀地道路险恶，秦朝流放的罪人都住在蜀地。”又说：“巴、蜀也算关中的地盘。”因此就立沛公为汉王，统治巴郡、蜀郡、汉中郡，建都南郑。却把关中分成三部分，封秦国降将章邯三人为王，以便阻塞汉王东出的道路。……项王自立为西楚霸王（西楚：古称江陵为南楚，吴为东楚，彭城为西楚，项羽以彭城为都。霸王：诸侯王的盟主），统治九个郡，建都彭城。

项羽驻扎军队垒营壁在垓下，士兵越来越少，粮食也吃完了，汉军和诸侯军队把项王围了好几层。夜晚，汉军四面都唱着楚国地方的民歌，项羽大惊失色地说：“汉军都已经攻占了楚地吗？这里为什么有这么多的楚人呢？”项羽于是夜里起来，在军帐中喝酒。有个美人叫虞，受到项王宠爱，经常跟在身边；有匹骏马叫骓，经常骑着它。于是项羽就悲伤地唱着歌，情绪愤激高昂，自己作诗道：“力能拔山啊豪气压倒一世，天时不利呀骓马不驰。骓马不驰啊能怎么办呢？虞姬呀虞姬把你怎么安排？”唱了好几遍，虞姬也应和着他一起唱。项羽眼泪落下来好几行，身边的侍卫也都流淌着眼泪，谁也不能抬头看项羽了。
于是项羽跨上战马，部下壮士骑马跟随的有八百多人，当夜突破包围，往南冲了出去，纵马飞奔。天亮的时候，汉军才发觉项羽突围，命令统率骑兵的将领灌婴率领五千骑兵追击项羽。项羽渡过淮河，骑兵能跟上的只有一百多人了。项羽达到阴陵（秦县名），迷了方向，找不到道路，向一老农询问，老农骗他说：“往左拐。”项羽往左走，就陷进了一片大沼泽中。因为这个缘故，汉军追赶上了项王。项羽又率兵向东走，到达东城（秦县名），才剩下二十八个骑兵。汉军骑兵追击的有几千人。项羽自己估计不能逃脱，对他的骑兵说：“我从起兵打仗至今八年了，亲历七十余次战斗，凡是所遇上的敌人，我都打败了；我所攻击的，也都降服从了，于是称霸，占据天下。可是今天终于被围困在这里，这是上天要灭亡我，不是我指挥战争的过错啊。今天本来必定会死，我愿意为诸君打一场决定最后胜败的仗，一定要战胜敌人三次，为各位突出重围，斩杀汉将，砍倒敌人军旗，让各位知道这是上天要亡我，不是我用兵打仗的错误。”于是把他的骑兵分作四队，面向四个方向。汉军层层包围他们。项羽对他的骑兵说：“我为你们斩他一将。”命令分向四面的骑兵飞奔冲杀下去，约定在山的东面分三处集合。于是项羽大声呼喝向下直冲，汉军都人仰马翻（披靡：本形容草木散乱偃倒的样子），于是斩杀汉军一将。这时赤泉侯杨喜担任骑兵将领，追击项王，项王瞪眼对他呵斥，赤泉侯本人和他的马一齐都受了惊，退避了好几里。与他的骑兵在三处会会合，汉军不知道项王在哪里。（汉军）于是把军队分成三部分，重新包围他们。项王就冲击，又斩了汉军的一个都尉，杀死数十上百人。再一次集合他的骑兵，只损失了他的两名骑兵罢了，便问他的随骑道：“怎么样？”骑兵们都佩服地说：“真像您说的那样！”

于是项羽就想东渡乌江（

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