11月，白崇禧兼任桂林行营主任，负责指挥第三(顾祝同)、四(张发奎)、七(余汉谋)、九(薛岳)四个战区的军事，以维护重庆外围。白提出第二期抗战指导方针：采取消耗战略，以持久战为原则，陆续发动有限度之攻势，以牵制消耗敌人，策应敌后游击部队，扰袭敌人，发展总体战、全面战，使敌人局促于点线。并抽调部队轮流整训，准备全面反攻。白相继领导了南昌会战、桂南会战、三次长沙会战，总结了敌军战术之优点和劣点。日战术优点为：快——攻其不备，出其不意；硬——固守阵地，坚强不拔；锐——锥形突进，勇往直前；密——保守秘密，令人莫测。劣点为：小——只能作小兵力之侵扰；短——只能为短时间之战斗，浅——只能作浅距离之进攻；虚——无预备兵力，敌后空虚。还制定了破敌战术对策：以“稳定”制敌之“快速”；以“坚韧”克敌之“强硬”，以“伏兵”破敌之“锐利”；以“严明”对敌之“秘密”。在具体作战中，注意运用民众力量开展实行“空室清野”和破坏道路。命将敌必经之路两旁二十华里左右之民间牲畜、粮食，以及一切食品搬运一空，即磨粉舂米之工具也无一遗留。凡敌军可利用之道路彻底破坏，使敌战车、汽车、炮车均不能通过。在湘北作战中，法国军事顾问倍尔颜中将到前方视察，返回衡阳时，见野炮、重炮弃置不用，甚表惊异，当面问白崇禧。白说：“敌重炮、野炮多我十倍以上，我若不破坏道路，敌重兵器即可长驱南下，我若以一对十，损害殊大。今破坏铁路后，双方仅能使用山炮，我山炮虽不及敌多，但杀伤力小，损害即可减轻。”又说：“法国为近代装备之国家，战车、汽车多，此非有良好道路不可。我以劣势之装备对优势装备之敌，不得已使用破路、清野方法，然于欧洲战场绝不适用此法。”法顾问颇以为然，且记于日记中。