傅作义怀著必胜的信心，决心固守待援。他曾多次打电报给晋军总司令阎锡山，要求阎派兵增援，可是阎复电只说：“尽军人最后之天职。”至12月上旬，城内粮食断绝，军民只好吃酒糟、树皮。进入隆冬，士兵穿的还是进城时的单衣。北京红十字会、京津山西同乡会、涿州旅京同乡会的代表都先后赴涿州进行调解。由于援军无望，城内军民饿死的越来越多，傅作义决定只身出城与奉军谈判。他在一封家书中写道：“作义束发从军，以救民为职志。……涿人田我而死，作义宁不痛心!”1928年1月5日凌晨，傅作义出涿州城赴保定议和。下火车后，他即拜见了张学良，说：“作义此来，有个要求向总指挥提出，涿州城中的人，已经有两天没有一点吃的了。”张不等傅说完，便让师长万福麟传令前方，马上拨涿州城内军民三大的食物。嗣后，傅两次发表和议通电，昭告中外。一周前，傅被蒋介石任命为国民党国防委员会委员。

    12日，傅作义师七干人出城接受奉军改编，奉军万福麟师进驻城内，历时三个多月的涿州攻防战就这样结束了。

    事后，张作霖在北京中南海大元帅府设宴招待傅作义，并许以指挥方面军一职，被傅拒绝。张作霖大怒，要枪毙傅，后经张学良说情，张作霖才允许将傅软禁于保定指挥部。傅作义到保定，住张学良的参谋长鲍文樾家中。鲍是保定军官学校第五期毕业生，与傅有同学之谊。他同鲍及张学良的副官长单益三(山西临汾人)等人竭力周旋，并用金钱拉拢监视自己的宪兵们，同时逛公园、打麻将、品茗、奕棋，以示玩物丧志，使监视日益松懈。是年5月初，在同乡崔笑如和大学生段伯宇的掩护下，骑自行车逃出保定，到了天津。

    傅作义坚守涿州，对于晋军在整个战场上的转败为胜，以及奉军由主动进攻变为被动挨打，造成在冯玉祥的配合下，晋军在进击京津方面取得节节胜利，起了很大的作用。傅由此声名大噪，得到国内外的重视与喝彩。清末民初的著名人士、八十一岁的樊增祥(樊山)曾有诗大加称赞：

        新收涿鹿七千人，
        百日燕南集大勋。
        十六年来千百战，
        英雄我爱傅将军。

    1928年6月初，阎锡山接管(北)平、(天)津，傅作义被委为国民革命军第三集团军第五军团总指挥兼天津警备司令。奉军退回东北后，傅的第四师旧部调驻天津，改编为第四十三师。这时，再介石曾先后两次贿赂收买他，傅如实报告阎锡山，并将贿赂款上缴。阎高兴地说：“傅作义是咱们的关云长，义重如山。”

    当时天津市租界林立，是个花花世界，是各种腐化堕落生活的渊薮。用傅作义的话说，“是个大染缸”。他以身作则，与士兵穿一样的衣服，夏天穿草鞋；吃饭从不讲究，顿顿是家乡饭，有馍馍、米粥、一节葱、一碟辣椒就心满意足；不吸烟，不喝酒，腐朽生活更是不去沾染。他对所部约法三章：不吃喝嫖赌，不敲诈勒索，不贪赃枉法，有触犯者，必子严惩。

    1929年，傅作义与刘芸生女士结婚。

    1930年5月，中原大战揭开序幕。阎锡山集中十一个军，沿津浦线南下，进入山东境内，由于阎热衷于攫取最高权力，回石家庄参加国民党中央委员会扩大会议，即以傅作义代理行营主任兼第二路军指挥官；另一方面，又以第四路军指挥官张荫梧为前敌总指挥，指挥二、四两路军，傅作义为前敌副总指挥。6月25日，晋军占领济南后，傅主张迅速南下，直捣徐州；而张则主张先肃清沿胶济线东撤之韩复矩、刘珍年部，巩固后方，再行南下。阎锡山为此到济南进行调解，并错误决定，让傅作义率部继续南下，张荫梧率部追击韩复矩。这样既分散了兵力，又延误了战机，招致了津浦线晋军的全面失败。傅作义率部进至兖州、曲阜一线，遇上大雨，行军迟缓，突遭蒋介石之增援主力陈诚、蒋光鼐两部的反击，即全线溃退；胶济线方面的韩复矩亦乘势反扑，张荫梧率部狼狈逃窜。8月15日，济南失守。津浦线之战，历时五十天，晋军伤亡四五万人。

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