傅作义原计划率部先进至蔚县东北之桃花堡，然后指向北京城南铁路沿线的涿州城。当所部在蔚县集结之后，傅觉得进出桃花堡，行动易被奉军发觉，于是决定改变计划，从蔚县东之九宫口入山，转至拒马河上游的大河南，再沿拒马河而下。这条线路固然路途艰险，但人烟稀少，出敌不意。10月11日，傅师以迅雷不及掩耳之势，袭占了涿州。

    涿州城为北京、保定、天津三角地带之要冲，紧扼北京之咽喉，战略地位极为重要。当时“安国军大元帅”张作霖坐镇北京，前敌指挥中枢设在保定，由其儿子、奉军军团长张学良统驭。张作霖对傅作义奇袭涿州异常惊恐，即令张学良集中三万精锐部队，猛烈攻城，重夺涿州。

    傅作义于14日凌晨进涿州，立即绕城墙巡察，接著召开全师官长会议，研究部署守城方略。他把守城分成两大战线：一是卫戍，由旅长白濡青任司令；一是城防，由团长袁庆曾任司令。他还提出，兵民相处最难，客兵初至尤其难，对部队必须实行严格的法纪约束。会议结束，他命令卫戍、城防分兵各司其职，马上建筑工事及布置炮兵阵地。师司令部布告涿州民众，严申纪律，“凡我民众。各安生业，勿相惊疑。公平交易，勿抬市价。倘官兵或有不法行为，准予来部控告，定尽行惩治，决不姑宽。其各凛遵。”未几，奉军飞机便飞临涿州。傅要求部队一面防空，一面构筑工事；战情越紧急，越要筑好工事。还亲自教授士兵守城侧射之法。这天深夜，张学良的卫队旅长王以哲指挥第三团韩麟春部从东北角爬城偷袭，被傅师挫败。他抓住战机，指挥部队乘胜冲出东门，袭击奉军后方，迫使敌撤退至城东北五六里远的普寿寺(即清凉寺)。

    从15日凌晨开始，傅作义部在一个多月的时间内，先后击败奉军向涿州城发起七次大规模的攻击。

    第一次攻击，奉军使用了大、小炮一百门，飞机在空中助战，冲锋士兵象潮水般汹涌向城，四面而上，重点进攻东南方向，战况极为激烈。傅作义沉着指挥，一天之内连续挫败奉军五次强攻。战斗间隙，他命令士兵在城上每隔二十米设一土堆，以便临时安置机关枪为侧防；凡城墙之突出部及瓮圈内，亦多设侧防；城上设交通沟，垛口附近多置土口袋，装满砖瓦碎石，以备不时之需。为了城内居民的安全，他派工兵指导，协助居民挖掘地窖，并责成警察分片监督。他还亲撰训兵白话文，说：“弟兄们此次作战，又勇敢，又坚忍，真算得一等革命军人。我们现在占的地方，正是敌人的致命伤。所以敌人用全力来攻击咱们。哪知道咱们真正的革命军人，什么飞机呀，大炮呀，是绝对恫吓不动的”。以此鼓舞士气。

    16日凌晨，奉军在工兵司令柏桂林指挥下，发起第二次攻击。战前，奉军工兵乘夜向城根铺设了轻便铁路。攻击开始后，奉军万炮齐发，炮弹如雨，接著工兵把铁斗车反扣作为装甲，将大批炸药运到城根埋放。一俟炸毁城墙后，主力部队即发起大规模冲锋。傅作义命令所部，一方面用密集的枪弹阻击奉军工兵，一方面用准确的炮火轰击正在集结而准备攻城的奉军土兵，使敌遭受重大伤亡。18日，傅又派遣两个步兵营，分别从东西门主动出击，突袭奉军，伤敌旅长一人，击毙敌团长一人，同时俘虏奉军数百名士兵。

    傅作义估计奉军连日攻城不下，必然要改变战术。他从俘虏口中获悉奉军已从保定调来技术队，判断敌可能要挖掘地道。于是及时召集城防会议，商议应付奉军再攻之策。他把与会人员分成假定的攻守双方，让他们互相诘辩，争论出统一的意见。最后，他作出两条决定；在城墙内深挖壕沟，阻断奉军从城外潜挖进城的地道；组织救防，预防奉军使用燃烧弹。

    果不出傅作义所料，奉军调集大批工兵，从城东北至城西南的九个地方同时开挖地道。为了加快开挖速度，保证地道质量，特地强迫北京门头沟煤矿的数百名矿工前来相助。奉军打算地道挖通后，在飞机与大炮掩护下，从地道攻入城中，或在地道埋放炸药炸开城墙，再强攻入城。傅作义师采用反扣水缸的办法，谛听监测奉军挖地道的动向，并从城内壕沟向城外挖出相通的横壕，以断绝奉军的地道入城，致使奉军所挖的九条地道除城西南的一条外，都被傅师发现而遭到破坏。

    27日凌晨，奉军发起第四次攻击。工兵司令柏桂林亲自发火，引爆城西南地道的炸药，然后飞机出动，炮火掩护，冲锋队在爆炸声中冲向爆破口，同时向城中施放燃烧弹。顿时，城内一片火海。由于傅作义师有充分的准备，奉军进攻再度受挫。

    这时，傅师伤亡也十分惨重，傅作义只好决定招募商民挖掘城内战壕。壕深二丈七尺，宽六尺，总长二十二里多，以出壕之土积为内城。他重新调配兵力，增加隐蔽部，要求所部节省弹药及自制炸药与地雷。后来，奉军又先后发起三次大规模的强攻，并调集坦克参战及向城内发射了五百发毒瓦斯炮弹。然而，涿州城仍屹然不

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