10月24日，在蒋介石的指使下，傅作义向中共中央毛泽东主席发出所谓“明示内战责任”的电报，指责共产党打了第一枪，以争取主动。新华社奉命于26日进行驳斥，指出：傅作义企图推脱战责。与此同时，解放军晋察冀、晋绥军区共同组织绥远战役，反击傅部的进犯，收复失地。傅作义看势头不对，迅速收缩部队，坚守归绥与包头两城，并派骑兵在外围袭扰解放军。当时，塞外天气严寒，滴水成冰，有利于守军而不利于野战，加上马鸿逵的一个骑兵师赶来增援，解放军于12月中旬主动解围撤退。

    1946年1月10日，国共两党达成从1月13日午夜起，双方各就原地停战的协议。就在13日晚，傅作义奉蒋介石的密令，组织对解放军所占地区的偷袭，于次日凌晨抢占了集宁镇。解放军组织力量从四面紧逼集宁，于17日拂晓向傅部发起反击，歼其．一千二百余人。3月初，周恩来、张治中、马歇尔组成的代表共产党、国民党、美国三方面的最高军事三人小组，乘飞机到集宁、归绥两地视察，傅作义接受了停战的意见，同意与解放军绥蒙军区互派联络组调处争议，避免冲突。

    是年6月，蒋介石撕毁停战协定，命令国民党部队对各解放区发动全面进攻。8月，陈诚到归绥，令傅作义与北平方面的李宗仁协同，夺取张家口。傅为谜惑解放军，一边派周北峰同解放军商谈和平，一边秣马厉兵准备进攻解放区。

    9月5日，傅作义兵分三路，北路由陶林向集宁进攻；南路由归绥进犯深城；中路集中主力部队沿平绥线东进，抢占卓资山后，向集宁进犯。10日，解放军在集宁将傅部三个师全部包围，双方展开了激烈的战斗。由于解放军前线指挥部距战场较远，不明情况，未能组织连续进攻，结果给傅部以喘息和整顿的机会。12日，傅部第一○一师赶来增援，新编第三十二师及新编骑兵第四师也尾随一○一师前来，使解放军处于不利的境地。因此，解放军于13日晚主动放弃了集宁。19日，傅部攻占了丰镇。嗣后，傅作义利用解放军在怀来地区与其它国民党军队鏖战之际，调集两万兵力，从集宁向张家口的侧背迂回过来，于10月8日占领了大青沟和张北两地。11日，解放军放弃了张家口。

    傅作义侵占张家口后，蒋介石被这暂时的胜利冲昏了头脑，11日下午即下令召开国民大会。国民政府于15日任命傅作义为察哈尔省政府主席，董其武为绥远省政府主席。

    1947年1月16日，第十二战区改组为张垣绥靖公署，傅作义被委为公署主任。傅在就职典礼上说：“今后政务，重在稳定人心，二分军事，三分政治，五分经济。经济有办法，一切就有办法”。勉励军政人员要“安定社会，改善民主，保持廉洁作风”。

    不久，傅作义以第三十五军为基本骨干队伍，正式整编充实成三个军及两个独立师、一个骑兵师、另加十三个骑兵旅。

    是年10月7日、24日，傅作义应蒋介石电召两次飞沈阳，商讨战局。11月7日，派暂编第三军、骑兵第四师赴东北，在彰武一带与解放军作战。

    12月，蒋介石撤消了北平行辕及保定、张垣两个绥靖公署，成立华北“剿总”总司令部，以傅作义为总司令。总部由张垣迁北平西郊日本人兴工建筑的“新市区”。31日，国民政府颁给傅作义河图勋章。蒋介石把自己的专机“追云”号(另一专机是“美龄”号)摆在北平由傅作义专用。

    1948年1月，蒋介石为人民解放军在东北战场发动的冬季攻势所震惊，电召傅作义到东北参加军事会议。在此之际，蒋又指今傅的第三十五军、暂编第三军向保定方向南下，与东北战场配合。在保定以北的涞水，解放军第三纵队在第一纵队配合下，给第三十五军沉重一击，歼灭了新编第三十二师，中将军长鲁英麟在高碑店自杀，少将参谋长田世举和少将师长李铭鼎被击毙。鲁英麟是傅作义在保定军校第五期的同学及抗战时期的参谋长，俩人情谊较深。他闻讯后，在北长街住的那座小楼里痛哭了几次。

    2月，傅作义主持召开华北“剿总”会议，研究军事工作。会上，傅提出有权使用战斗序列的整个部队的问题(傅对华北蒋介石之嫡系部队，起初只有指挥权，而没有人事、后勤、补给等权)。但陈继承(“剿总”副司令兼北干警备总司令、军统特务)表示反对，坚持中央军的行动必须通过其批准。傅气愤地说：“想靠中统、军统两条绳索来捆缚我的手脚，要我充当地主豪门的鹰犬去咬沿门乞讨的苦百姓，我是不干的!”他三次发电给蒋介石要求辞职，蒋竭力挽留。

    是年5月，傅作义在北平成立河北省政府，以扩大自己控制的范围。

    7月5日，东北流亡学生到东交民巷请愿时，青年军第二○八师当场枪杀学生八人，伤学生四十八人，造成“七·五血案

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