辽沈战役结束后不久，傅作义参加了蒋介石11月4日在南京召开的最高军事会议。会上，蒋要傅发言，傅连声说：“很困难，很困难。”没有别的话。第二天，他却一反常态，以主战的姿态发言，主张在天津、塘沽六十公里建筑弧形阵地，平津之间建立碉堡群，迎战入关之解放军。他还以满有信心的样子，对蒋介石说：“我对华北局势还不像别人所说的那么悲观，我自信还有扭转华北危局的办法。南撤方案，非万不得已时不宜实行。因为坚守华北是全局，退守东南是偏安，历史的教训值得深思。”蒋同意了这个意见。

    11月18日，解放军第四野部队攻占山海关；杨成武、李井泉兵团奉命撤围归绥，于29日开始包围张家口地区之敌。为此，傅部第十一兵团司令孙兰峰告急。为保住向西的逃路，傅作义急令第三十五军军长郭景云率三个师星夜驰援张家口，并以怀来地区的第三一○师增援宣化，以昌平地区的第二十六师西调怀来。12月4日，傅作义获悉，东北解放军已经入关，可能进攻北平。乃令孙兰峰固守张家口，第三十五军回援北平。第三十五军于12月6日到新保安，即被解放军第二兵团所包围。傅作义命令在张家口的第一○五军和在南口、怀来线的第一○四军驰援。至22日下午，第三十五军(欠一个师)被全歼，军长郭景云自杀。接著，第一○四军、第十六军及第十一兵团、第一○五军都被解放军歼灭。张家口守敌五万余人突围逃跑，被东北解放军第四纵队及杨成武、李井泉兵团于24日全部歼灭于张家口以北地区。

    1949年1月，傅作义毅然举行北平和平起义，率领五十余万官兵走到人民阵营来。

    辽沈战役结束后，傅作义马上发电报给中共中央毛泽东主席言和。傅将电文口授其长女傅冬菊(中共地下党员)，转由《平明日报》社王汉斌(中共地下党员)于11月17日发出。该电的内容是表明自己不愿打内战，请求派南汉宸来谈判，并报告了在北平他能控制的空、陆军数量。中共中央对这个电报未予答复。

    12月13日，解放军完成了对北平的包围，使傅部与蒋介石嫡系建制的部队分割於乎津两地。第二天，傅作义即派《平明日报》社长崔载之、李炳泉(《平明日报》记者、中共地下党员)为代表，配备一部电台连同报务员、译电员和司机共五人，乘一辆吉普车出城驰往平山，希望能见到毛主席，使命是谈判从张家口起，平、津、唐全线和平解决。

    12月15日，傅作义在中南海怀仁堂召集师长以上军官，秘密研商和平问题。傅在会上说：北乎唯一的解决办法是和平，用军事已不能解决中国的问题了。我决心走和平这条路，你们跟我走，还是不跟我走?大家都应声道，愿跟总司令走和平道路。

    12月16日下午，傅作义发请帖请徐悲鸿、朱光潜、许德珩、马衡、叶浅予等学者名流到中南海勤政殿，座谈谋和问题。傅诚恳简要地说：“局势如何?想听听各位的意见，以作定夺。”大家一致殷切盼望和平，不要战争，从而更坚定了傅顺从民意，采取和平行动的决心。

    12月下旬，平津战争已十分吃紧，傅特派土地改革工作队长周北峰为代表偕燕京大学教授张东荪于1949年1月6日抵蓟县解放军乎津前线司令部，同林彪、聂荣臻、罗荣桓等商谈，签订了《会谈纪要》。周于11日携《纪要》回城复命。

    1月14日，毛泽东主席发表了《关于时局的声明》，提出了和平谈判的八项条件。这天，傅作义又派华北“剿总”副司令邓宝珊、周北峰为代表至通县与林彪、聂荣臻、罗荣桓进行第三次和谈，签订了《北平和平初步协议》。15日，解放军解放天津，天津警备司令陈长捷被俘。次日，解放军乎津前线司令部向博作义发出最后通渫?指出：一是放下武器，一是和平改编，否则，“我军将以精确战术攻城，勿谓言之不预”。傅立即表示，愿意完全接受和平改编。

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