一、南下伐金

　　南宋嘉定元年（1208年），金章宗病死，将皇位传给卫绍王完颜永济。永济继位后，给蒙古下了一份诏书，蒙古原称臣于金，于是金使要求成吉思汗跪拜接诏书。成吉思汗问：“新天子是谁呀？”金使回答：“是卫王。”成吉思汗向南唾了一口，十分轻蔑地说：“中原皇帝是天上人做的，永济这种庸懦之辈也配做皇帝？为什么要拜他？”原来，在此之前，二人便见过面，有些过节。金章宗在世时，有一回，永济代表金章宗去接受蒙古的贡品。永济长得一表人材，可一经接触，成吉思汗发现他是个无能之辈。成吉思汗当然不会把这等人物放在眼里，没有按属国的礼节接待他。永济对此极为不满，回去后就对金章宗说成吉思汗这人相貌不凡，野心勃勃，请求出兵讨伐。金章宗此时正病魔缠身，自顾不暇，因此没有答应。成吉思汗听说了这件事，对永济之举也忿忿不满。永济即位，成吉思汗当然万分不屑。金国使臣回去将情况原原本本地报告，永济勃然大怒，命人加筑边地的乌沙堡，并谋划等蒙古再次入贡时伺机将成吉思汗杀死。成吉思汗得到这一消息，马上断绝了与金的往来。
　　嘉定三年（1210年）十二月，蒙古兵开始侵扰金西北边境。
　　嘉定四年（1211年）秋，成吉思汗挥师南征金国，诸王贵族几乎全都投入到这场战争中。成吉思汗派哲别为先锋，进攻金西北边疆的乌沙堡。面对铺天盖地而来的蒙古大军，金守将弃城而逃，哲别进占乌月营。
　　同年八月，金军40万进驻野狐岭，蒙古军以少胜多，金军主力被歼灭。野狐岭之战后，金军主帅弃军逃命。从此，金朝不敢再与蒙古兵争锋。面对蒙军的强大攻势，永济一筹莫展，蒙古军队长驱直入，节节进逼。
　　十月，蒙古大军进入长城，包围了金的中都（今北京），金军坚守，蒙古军久攻不下，大肆抢掠一番后北退。
　　嘉定六年（1213年），蒙古又分兵三路攻金：术赤、察合台、窝阔台率右路军，沿太行山南下，攻今河北、河南、山西诸州县；哈撒儿、斡赤斤率左路军，攻今河北东部诸州县；成吉思汗、拖雷统领中路军攻中都以南诸州县，大掠黄河以北大名及山东西部各州县而还。其间，成吉思汗派其重臣木华黎率领一支蒙古军深入山东东部，攻破密州（今山东诸城），屠城而去。蒙古铁骑的足迹踏入了山东。

二、木华黎进军山东

　　木华黎，札剌儿氏，史载他“身长七尺，虎首虬鬚黑面谋略，雄勇冠一时。”（《元朝名臣事略》卷一“太师鲁国忠武王”）在蒙古国的开国勋臣中，木华黎与博尔术、博尔忽、赤老温一起号称“四杰”，深得成吉思汗信任。自从跟随成吉思汗以后，木华黎对他忠心耿耿，屡立战功。
　　铁木真在一次交战中，吃了败仗，突围中失足落马，偏偏天又下起了大雨雪，雪花漫天狂舞，迷失了方向，找不到营帐所在，铁木真又累又困，倒卧在草泽之中，木华黎与博尔术展开毡裘为他蔽雪遮寒，两人一动不动地站着，任雨雪“嗖嗖”地打在身上、脸上，整整一夜，早上铁木真醒来，发现周围的大雪已深有数尺。
　　另一次，木华黎舍身救主，令铁木真铭记在心。那天，成吉思汗骑马外出，当行走到一个山谷时，成吉思汗见小路弯弯曲曲，两边的山上丛林茂密，便回头问随从：“要是我们现在突然碰见敌人，那该如何呢？”随行的有30多人，都争先恐后地表着忠心：“我们将以身为主上挡刃遮箭。”话音刚落，丛林中果真杀出一伙人来，箭矢如骤雨般直飞而来，随行之人都被这突如其来的情况惊得不知所措，群马嘶鸣，四处乱窜。这时，只见木华黎对着敌人举箭便射，接着，他麻利地解下马鞍，双手将其展开护住了成吉思汗……
　　当成吉思汗论功赏群臣时，不由感慨地对木华黎说：“自你做了我的伴当，从未离开过我的门户。当我设营于豁儿豁纳黑川时，你即以天神的吉兆鼓励我，使我下决心夺取天下。以后又多次出生入死，威震敌胆。”因此，成吉思汗总是信任地将重要任务交给木华黎等人去完成。
　　正当成吉思汗举兵伐金之时，发生了花剌子模边将杀死蒙古使者和商队事件，成吉思汗听到这个消息，勃然大怒，决心率主力西征花剌子模。西征前，嘉定十年（1217年）八月，成吉思汗封木华黎为太师国王，都行省承制行事，赐誓卷、黄金印，黄金印上镌刻着“子孙传国，世世不绝”8个字。成吉思汗命木华黎统率大军经略中原，攻取河北、山东一带，语重心长地叮嘱道：“太行以北，朕自经略，太行以南，卿其勉之。”（《元史》卷一一九《木华黎传》）并将九斿大旗交付给他，对诸将说：“木华黎树起这面旗帜，发号施令，就如同我亲临一般。”
　　当成吉思汗西征时，木华黎身负重任，全力经略中原。但是，成吉思汗西征带走了蒙古军的主力，木华黎手中的军队仅是一支偏师，其主力军仅是1名汪古部骑兵、1.3万名蒙古探马赤军，外加契丹人、汉人组成的军队，总计也不过10万人左右。为数不多的兵士，屈指可数的将帅，而面对的是仍然拥有几十万大军的金朝。身负重任，木华黎丝毫不敢懈怠，当即在燕京、西京设置行省，轮番向河北山东各地发动进攻。
　　嘉定十年（1217年）十月，蒙古军再次攻入山东地区，连破邹平、长山、淄川等城，但很快北退。
　　是年十一月，蒙古军连续攻下滨州、棣州（今山东惠民）、博州（今山东聊城）3州。十五日，破淄州。十六日，南攻沂州，金守城军队弃城而逃，蒙古军毫不费力地攻占沂州。十八日，蒙古军又破密州城，金节度完颜寓战死。至此，山东10余州县落入了蒙古贵族手中。
　　起初，蒙古大军长驱直入、横扫中原，往往志在抢掠金帛子女、牛羊马畜，还没有打算占领中原的城池土地，故而是攻城不守，旋得旋失。《蒙鞑备录·征伐》中曾经说：“回鹘有田姓者饶于财，商贩钜万，往来于山东、河北，具言民物繁庶……说鞑人治兵入寇。”因此，蒙古铁骑所到之处，杀掠无数，撤走时，金帛子女、牛羊牲畜往往席卷一空，所过残破，致使民怨四起。木华黎显然注意到了这一情形，于是便在随后的军事进攻中改变以往那种屠戮抄掠、占而复撤的做法，招民耕稼，力图长期占领和统治这一地区。可是，杀掠还是屡屡出现。于是，嘉定十三年（1220年），汉族大将史天倪向木华黎进言：“如今中原地区已粗定，但我们的军队每经过一个地方还要纵兵抢掠，这不是‘王者韦民伐罪’的本意。况且国王要为天下除暴安良，不能再继续这样做了。”木华黎闻听此言，随即通令各军：今后胆敢有擅自剽虏者，以军法从事，凡掳获的老人孩子，都遣返回乡。从此，军队纪律严明，各地百姓拍手称赞。
　　与此同时，木华黎十分重视招揽各地地方豪强。蒙古大军伐金以来，整个山东地区处于一片混乱之中，金兵弃城逃走，蒙古铁骑也是来去如疾风，未能牢固占据哪块地区。兵荒马乱之际，许多地方豪强纷纷纠民自保，成为各霸一方的地方武装势力，一时间群龙无首。这些地方割据武装最终归拢于谁，事关大局。对此，木华黎深有感触。早在几年前，他就在长城以北收服了一批地方武装首领，如今已成为他麾下的得力干将，冲锋陷阵，出谋划策，像史秉直、史天倪父子。因此，面对山东的局势，木华黎竭力“招集豪杰”，凡率部归降或纳土者，一概让他们管辖原有地盘。于是，在蒙强金弱的形势下，越来越多的汉族地方武装归向木华黎，其中，山东长清人严实的归附，令木华黎如虎添翼，实力大增。
　　严实字武叔，山东长清人。此人一向任侠放荡，不治产业，喜交朋友，落魄于乡里。多次因事被拘捕入狱，幸好得到友人的救助，才得以解脱。金末，蒙古军南下伐金，金东平行台到处发民为兵，严实被任为百户。严实颇有勇有谋，后来便因击退当地农民抗金义军的进攻，被授以长清尉、长清令。当南宋军队攻破益都，向西进发时，金行台命令严实储备军粮以备迎击。乘严实带人外出征粮之机，宋军攻占了长清，得知消息后，严实马上急速返回，经过一场激战，终于夺回长清。可这一失一夺，让一些对严实心怀不满的人找到了口实，借机向行台进谗言，说严实与宋军暗中往来。行台根本不辨真伪，立马发兵围攻长清，严实百口莫辩，只好携全家偷偷地跑到青崖崮躲藏起来。宋军路过青崖崮，严实不得已请求归附。于是，宋廷任命严实为济南治中，分兵四路进攻金兵，结果所到州县都被攻下，于是太行之东，全受严实的节制。金兵合力攻打彰德，宋守将单仲力不能支，多次向严实求援，严实向主将张林请示，谁知张林颇不为然，逗留不行，严实只好独自率军前往支援。可他快马加鞭赶到彰德时，城早已被金兵攻破，单仲兵败被俘。严实目睹此事，认为南宋朝廷太腐败了，根本不足恃，于是调转枪头，公元1220年，严实拜谒太师木华黎于军门，率所部彰德、大名、磁（今河北永年东南）、恩（今山东武城境）、博（今山东聊城）、滑（今河南滑县）等州户30万来归，木华黎承制拜严实金紫光禄大夫，行尚书省事。严实的归降，使蒙古不费吹灰之力而取得大片领土，木华黎攻略山东的力量大大增强。随后，严实助蒙古军连破曹、濮、单三州，屡立战功。时隔不长，木华黎在黄陵冈大败金军2万余众，随即进攻楚丘，楚丘城小而固，四面环水，易守难攻，蒙军以草木填堑，直抵城下，严实率所部率先登城，大破楚丘城。此役，严实功劳不小，这使得木华黎对他倍加欣赏。当再下单州、进围东平时，便使严实掌山东西路行省，并交待他：“东平粮尽，必弃城走，汝伺其去，即入城安辑之，勿苦郡县，以败事也。”（《元史》卷一一九《木华黎传》）嘉定十四年（1221年）五月，严实攻占东平府，成为木华黎在山东的一支重要依靠力量。
　　金朝后期，统治腐败，人民生活困苦不堪，河北、山东爆发红袄军起义，李全李福兄弟也聚众数千，参加反金斗争。李全头脑机智灵活，对待下人很和善，练就了一身好武艺，骑马射箭样样精通，枪法高超，人称李铁枪。在随后的斗争，李全又与另一支义军首领杨安儿的妹妹结为夫妻。两支义军合并，力量更为强大。由于遭到金军的猛烈反扑和血腥镇压，许多小股农民起义军失败，李全也率军于嘉定十一年（1218元）向南转移，归服南宋，宋廷很重视这支队伍，授李全为武翼大夫、京东路兵马副总管。经过短期休整，李全又率义军返回山东，连续攻占许多州县，同时利用京东路副管的名义，联络各地豪杰。山东各地的农民军残部，一时之间全都投奔到李全的旗下，李全的队伍更为强大，破州克县，前后攻克二府九州四十县。李全成了左右山东局势，同金、蒙古并列的强大势力。在这一形势下，为了完成对山东的占领，木华黎于嘉定十三年（1220年）下半年全力进军山东，开始与李全争夺山东的控制权。
　　嘉定十四年（1221年）十一月，南宋驻守益都的张林与李全发生磨擦，叛降蒙古。
　　是年十二月，原红袄军首领石硅因农民军内部矛盾，投降了木华黎，蒙古授他为济、兖、单三州都总管，并给予绣衣玉带，同时对他道：“汝不惮跋涉数千里，慕义而来，寻当列奏，赐汝高爵，尔其勉之。”（《元史》卷一一九《木华黎传》）
　　至此，木华黎的军队已经攻下黄河以北的绝大部分地方。这年秋冬之际，他开始部署进兵秦陇。嘉定十五年（1222元）木华黎率蒙古军西破太原，留兵驻守，又渡过黄河，西攻同州（今陕西大荔）、蒲城，再攻长安、凤翔，但均未得手。木华黎心急如焚。与此同时，成吉思汗的西征大军已经平定中亚各地，想到临行前成吉思汗的重托，木华黎不由地暗自着急，命大军加快进攻步伐。
　　嘉定十六年（1223年）三月，木华黎已深感体力不支，未几，便病重而亡。临终，他对其弟带孙无限遗憾地说：“我协助国家建树大业，东征西讨达40年，没有什么遗恨，只是恨汴京没有攻下！你努力吧！”惊悉木华黎病逝，成吉思汗十分沉痛。后来，当成吉思汗亲率大军进攻凤翔时，对诸将发出感慨：“假如木华黎在的话，也不用我亲自来此了！”对他仍是念念不忘。

三、孛鲁承父志

　　木华黎去世后，他的儿子孛鲁袭位为国王，率领大军继续用兵山东。孛鲁，性情沉毅，宽厚爱人，通诸国语言，身材魁梧，善骑射，乃一员虎将。他与其父一样，深得成吉思汗的信任。成吉思汗在西征前线上曾两次召见他，交给他攻夏灭金的重要使命。
　　木华黎死后，蒙古在山东的形势一度急骤转下，非常被动。李全率其军攻陷益都，俘获张林。作为山东重镇的益都被攻占，使蒙古军队处于不利局面。红袄军首领彭义斌归服南宋，声势大振，率大批农民军坚持反金抗蒙斗争，一举攻下山东西部重镇东平府，东平府臣严实被迫投降。获悉这些，孛鲁平定河北后，立即移师山东。宝庆元年（1225年）七月，孛鲁派兵攻打彭义斌，严实见此马上反戈相向，与蒙军会合，彭义斌腹背受敌，战败被俘，不屈而死。山东西部的抗蒙形势大变。第二年（1226年），曾率领乡民以济南黉堂岭为据点的张荣，曾经攻略章邱、邹平、长山以及淄州之地，一度非常活跃，这时也迫于形势的压力，率众向蒙古投降。随后，孛鲁集中主力全力对付李全。宝庆二年（1226年）六月，蒙古军队包围益都。双方展开大大小小战斗百余次，李全和杨妙真虽使尽了“李铁枪”、“梨花枪”的威风，最终因实力不济败退城内。蒙古兵轮番进攻，李全被围城一年，宋援不致，粮草殆尽，率部归降蒙古。蒙军诸将认为：李全投降，是为情势所逼，并不是心服口服，今日若不杀他，他日必后患无穷。孛鲁却不这样认为，力排众议，告诫诸将：“不然，诛一人易耳。山东未降者尚多，全素得人心，杀之不足以立威，徒失民望。”（《元史》卷一一九《木华黎传》附《孛鲁传》）于是任命李全为山东淮南楚州行省，郑衍德、田世荣为副，其他郡县闻风款附，蒙古占领山东全境。
　　木华黎、孛鲁父子经略中原十余年，从率军进山东直至占领山东全境，为蒙古最终灭金奠定了基础。但是，蒙古军队的连年征战和杀戮却使广大生灵涂炭。丘处机在寄给他燕京道友的一首诗中写道：

　　十年兵火万年愁，千万中无一二留。
　　去岁幸逢慈诏下，今春须合冒寒游。
　　不辞岭北三千里，仍念山东二百州。
　　穷急漏诛残喘在，早教身命得消忧。