依据一.二六指示信精神，珠河县委在1933年10月成立了珠河反日游击队，由赵尚志担任队长。最初仅有队员13人，在赵的领导下，在不到三个月内连续取得了多次战斗的胜利，部队也发展到70多人。1934年初，他又联合了“爱民”、“青林”、“北来”等二十多支义勇军和山林队，联合组建了东北反日联合军，赵尚志被推为总司令，全军约五百人，在侯林乡，黑龙宫等地建立了游击根据地。同年6月，改编为哈东支队，赵尚志、李兆麟分任司令、政委。抗联武装的壮大为赵尚志提供了更多的用武之地，1934年9月他指挥哈东支队一举攻克五常堡。震动了日寇，日军认为赵尚志部是“北满治安的最大祸患”，要全力讨伐。在同年10月日寇的冬季讨伐中，赵尚志在率领哈东支队一部200余人返回鬼排山宿营地时，遭到500多日伪军的包围。他临危不惧，指挥部队沉着应战。等到夜幕降临，赵尚志派出少数骑兵伪装主力突围，在敌军注意力被吸引过去后从敌人背后发起猛烈进攻，打乱了敌军阵脚，并顺利突围而出。是役赵尚志部仅伤亡3人，而日伪军损失100多人，日军指挥官望月中佐目睹哈东支队转败为胜，秩序井然的撤退情景，不禁惊呼：“此战必有名将指挥”。
1935年1月，不断发展壮大的哈东支队扩编为东北人民革命军第三军，赵尚志任三军军长兼第一师师长（第三军暂编一个师），冯仲云任政治部主任。与此同时，中共满洲省委也做出了“恢复赵尚志党籍的决议”，认为开除赵尚志党籍，是当时省委执行“左”倾机会主义路线的结果。
同年3月，赵尚志率部到达方正县大罗勒密，在此他与东北民众军司令谢文东和自卫军支队长李华堂见面，通过会谈达成协议，三支武装联合组成东北反日联合军总指挥部，赵尚志担任总指挥。在反日联合军打击下，日寇的春季讨伐草草收场。
1935年夏，日军又发动夏季讨伐，此次除武力讨伐外，还实行集团部落政策，并对抗日游击区大肆烧杀，叫嚷要“毁灭赵尚志的根据地”，在日寇破坏下，整个反日区“几乎2/3以上地区成为一片焦土”（《珠河县委关于珠河游击区情况及县执委会议讨论事项》，1935年9月14日），在此情况下，赵尚志率第三军主力向方正、汤原、勃利一带转移。在松花江下游地区开辟新的游击区。
1935年10月，赵尚志率部到达方正县大罗勒密，同李延禄指挥的东北人民革命军第四军汇合。11月，他渡过松花江，在汤原县境与当地游击队会合。在赵尚志帮助下，汤原游击队扩编为东北人民革命军第六军。他还成功策反了汤原金矿警备连。巩固扩大了汤旺河后方根据地。同年冬，第三军还成功开辟了巴彦、木兰、通河新游击区。赵尚志的部队经受住了日军的大讨伐，并进一步发展壮大。全军到36年8月已发展到10个师，6000余人。在此期间，还成立了东北抗日联军总司令部（1936年起东北各部队统一改编为抗日联军0，赵尚志被推选为总司令，统一了北满的抗联武装力量。
1936年秋，日军发动以宾县、木兰、通河、汤原、依兰五县为中心的大讨伐。抗联部队则以灵活机动的游击战术对付之。三军主力西征铁力、海伦、龙门，在黑嫩平原开辟新的游击区域。赵尚志于同年11月率领500余人踏上西征之途。同年12月，在到达海伦冰趟子后，面对一直尾追不舍的日军讨伐队，赵尚志决心利用有利地形打一个漂亮的伏击战。部队花了两天时间筑起一道雪砌水浇的交通壕，并在几座木屋内准备好足够的烧火木材。第三天，800余日军进入了包围圈，遭到了抗联部队的伏击，抗联武装此战不仅占有地势之利，而且还得到了天时之助。当时天气寒冷。在战斗中抗联战士轮流到木屋中取暖然后再投入战斗，而日军在冰趟子上战斗，不仅手足冻伤，手中的武器也出了问题，枪油凝固，枪栓拉不开，机枪打一阵就哑了。整个战斗日军损失300多人（不少是冻死的），抗联部队仅伤亡40多人。取得了抗联三军建立以来的最大胜利。对于赵尚志出色的军事才能，指挥讨伐的日军中将岩越也惊叹：“小小的满洲国，大大的赵尚志”。
四、反倾向斗争
1937年全面抗战爆发后，日军为了巩固东北基地，加强了对抗日联军的围剿。关东军制定了“三江省（黑龙江合江地区）三年治安肃正计划”，调集数万日伪军进剿抗联根据地。面对敌军的进攻，长期孤悬敌后的抗联力量急切盼望得到中共中央的指导，以确定下一步方针。
1935年2月上海中央局被国民党特工机关完全破坏后东北党组织与中共中央断绝了联系，中共驻共产国际代表团开始接手东北党的指导工作。同年6月3日，王明，康生根据共产国际七大精神，给中共吉东特委负责人发出 “六三指示信”，就在东北如何开展游击战争等问题做出一系列指示，在此前代表团还派吴平（杨松）到东北指导工作，以贯彻代表团的指示精神。“六三指示信”强调打破关门主义，“吸收一切愿意参加武装反日的分子，来扩大游击队的组织”，实行全民统一战线。这封信进一步突破了原来的一些左倾观点，但同时也有一些如“反满抗日不并提”、“不公开反对归大屯”的不切实际的错误提法。由于与原来的指导方针有不小的差别，以至于在传达过程中，吉东和北满的党组织和抗联武装为该信发生争论，赵尚志所在的北满方面认为信的主要精神是右倾的，吉东方面则支持六三指示信。
而当时领导整个东北抗联的满洲省委在1935年春已基本停止工作。当时王明对上海中央局任命的满洲省委书记杨光华（子才）不信任，在这一年春以学习为名将杨和满洲省委主要负责人全部调去苏联审查，并命令将满洲省委文件一律销毁，杨光华走前发出令各
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