第三十八集
　　葛尔丹将康熙的圣旨和所赐礼物付之一炬。康熙亲自率军征讨，宝日龙梅也要参战，康熙阻止，下旨宝日龙梅不准离开京城。康熙带李光地坐着囚车出征，李光地自称糊涂之人。胤留京主政，浸于荒淫，让众臣跪在朝前，索额图提醒胤要善于笼络众臣之心，以备将来之用，并提供了明珠营私之材料。胤称首战告捷，但康熙认为葛尔丹避开主力，定是另有所谋。康熙在营地见李光地，对其劝勉有加，复职侍驾。康熙身体不适，染上寒热重症，京城议论纷纷。 　　

第三十九集
　　葛尔丹兵分两路朝康熙大营逼近。康熙自觉可能无法回到京城，留下遗诏，欲立胤接位，明珠极力劝阻，称胤在京散布谣言，急欲登基。康熙急火攻心，病情更重。容妃带着两个在路上遇到的法国牧师来到康熙军营，法国牧师带来最新研究成功的治理寒热西药，容妃试服以后无碍。葛尔丹与胤兵刃对阵，蓝齐儿冲入劝止。康熙服药以后，病情好转。康熙下旨开战，容妃冲入战场，与蓝齐儿抱在一起。双方展开血战，死伤无数。李光地传康熙圣旨，令容妃和蓝齐儿回到康熙大营，蓝齐儿不从，坚持回葛尔丹身边。康熙病初愈，担心宫廷有变，准备班师回京。 　　

第四十集
　　胤在康熙面前称自己过河激战之后，被大水冲走。康熙称这次亲征大挫葛尔丹，将来仍要御驾亲征。索额图告诉胤，称康熙班师回京，可能要使你我陷入险境，全是明珠、胤告的御状。索额图称要把提议做皇冠龙袍的管家交给康熙，以使胤脱离干系。康熙不愿见索额图等留京众臣。胤在康熙面前急于表白，康熙训斥。康熙和胤交心，胤称索额图留京期间力排谣言，稳定政局。李光地在苏麻喇姑面前称要积极入世，扳倒索额图和明珠两大朋党。 　　

第四十一集
　　康熙整顿吏治，令大臣上奏弹劾违君之臣。康熙把弹劾明珠等朋党的奏章推到他们面前，恩威并施。康熙令李光地也上奏章，并令其对两封匿名弹劾索额图勾结朱三太子密谋炮轰康熙与胤曾被葛尔丹捕获的奏章进行清查。索额图《尼布楚条约》谈判成功，李光地烧掉了弹劾他的奏章。明珠六十大寿，众臣前来贺喜，李光地前来传达康熙圣旨，呈上康熙题词，并宣读自己弹劾明珠的奏章。康熙斥责索额图结党营私，并称是因《尼布楚条约》谈判成功才保他。 　　

第四十二集
　　康熙决定御驾亲征剿灭葛尔丹，容妃提出随营侍驾，孝庄皇太后认为宝日龙梅也应同去出征，并希望康熙能将蓝齐儿带回京城。张廷玉称明珠在牢里仍忙于公务，明珠称自己有错但无罪。康熙下旨明珠等大臣革职，永不录用，并称大清最大隐患在于朝廷，要求众臣遵循“正大光明”牌匾，把正殿改为“正大光明殿”。康熙率军亲征，也把明珠放在囚车里带上，宝日龙梅亦随军出征。胤送食物给明珠，明珠不要，告诫胤心不能太软。太监偷看了弹劾索额图私通朱三太子的匿名奏折，向索额图与葛礼密报，索额图令葛礼押送粮食到漠北。 　　

第四十三集
　　陈廷敬病逝。张廷玉运粮到漠北，向孝庄皇太后辞行。孝庄令他到苏麻喇姑处。苏麻喇姑给康熙写了一封信，称自己一生只真正爱过一个人，那就是弟弟玄烨。苏麻喇姑当着张廷玉的面，又将信烧掉。孝庄下旨给容妃，令容妃劝康熙不要废太子，对容妃称，等她走后，不许告诉康熙，并叫关上宫门。孝庄皇太后终于病故，苏麻喇姑也于当日圆寂。宝日龙梅给康熙带来了粮草和兵力，并探到了葛尔丹的营地，张廷玉也押粮运到。康熙部署兵力开战。捷报频传，康熙向张廷玉询问孝庄皇太后近况。胤与葛尔丹再次对阵开战。葛尔丹大军被剿灭。 　　

第四十四集
　　葛礼劝说朱三太子密杀康熙。康熙在草原上举行庆贺胜利欢宴，并与宝日龙梅在草原上畅游，发生情爱，宝日龙梅回到蒙古旧部。朱三太子来袭康熙大营被歼，康熙见到战死的朱三太子和葛礼。康熙回京途中，索额图和胤着素服率众臣跪地迎驾，告孝庄皇太后和苏麻喇姑已经病逝，康熙昏厥过去。康熙来到灵堂。明珠在牢里捉虱子，咒骂政敌，索额图也被押进了大牢，明珠要张廷玉向康熙禀报由他来审办索额图一案，李光地建议胤赶快上奏折弹劾索额图，以与索额图划清界线，被胤扇了一个耳光。康熙下旨审理索额图一案，胤监审。索额图称葛礼袭营一事与他无关。

第四十五集
　　康熙问胤索额图弑君一事，胤承认曾与他密商过，康熙称以后不会提起此事。康熙废除太子胤，胤当庭晕倒，容妃以孝庄皇太后之遗旨反对废太子，慧妃称孝庄皇太后不曾有此遗旨，康熙下旨将容妃押下，剥夺贵妃身份。康熙下旨给胤去掉枷锁，并予治病。康熙面对皇子争位，深感心力交瘁。康熙告诉容妃，红玉已自杀于朱三太子坟前，问容妃为何放走红玉，容妃称康熙疑心太重，康熙拂袖而去，将容妃逐出后宫为奴。慧妃听到容妃被贬为奴大喜，令她去洗马桶。 　　

第四十六集
　　千叟宴上，索额图和明珠也戴枷锁前来，康熙见到魏东亭和他的孙子魏子玉。康熙挥酒祭天，敬众臣和百姓，再敬政敌，并称自己是历史上在位时间最长、子孙最多的一位皇帝。众皇子来给千叟敬酒。张廷玉也给索额图、明珠敬酒，索额图对明珠称相逢一笑泯恩仇。魏东亭称康熙“千古一帝”，康熙说只想把后事安排妥当。“千叟宴”外，容妃挑夜洗马桶，终被马桶压死。魏东亭对康熙称，想不到皇上会封这位皇子为接位之人，说完病逝。朝政之上，康熙即将宣布“立储”遗旨，却猝死在龙座上，走完自己辉煌的一生。