正在勾践为难之际，壮士杜垣出现在勾践面前。勾践让他离开越国，三年五年之后再回来。而杜垣为了越国的复国大计，决定为国献身。

　　勾践亲自监斩杜垣，他狠心喊着：越国的百姓，都看好了，反抗吴国，这就是下场。勾践挥手，刽子手手起刀落。

　　勾践赢得了吴王的谅解和信任。

　　第三十集

　　新落成的草宫正殿，勾践迈着沉稳的脚步走来。范蠡文种等八大夫分两班列定，这是勾践归国以来第一次问政。

　　勾践急于想知道还要几年才能够打败吴国，实现真正的复国？范蠡和文种预计十年赶上吴国，而战胜吴国需要整整一代人的时间。

　　勾践则认为，再等十年，无论是对我还是对越国的百姓来说，都太长了。但是越国要重蓄国力，重建军队，必得有人有物，要一年一年的积累，十年生聚，这是最最起码的。

　　范蠡这时终于拿出了他从前辈隐士处得到的“破吴九术”。现在勾践要速胜吴国，恐怕不得不用这些奇诡之谋了。

　　他们首先考虑的就是越国重建军队之事。并堂而皇之地将建军之事告诉了公孙举。

　　伍子胥终于发现了自己府上的侍女月岫，是个美丽、单纯的姑娘。伍子胥赎了月岫的身，将她单独留在了身边，对她进行了特别的教导。
　第三十一集

　　文种来到吴国，向夫差汇报越国的情况，并到姑苏台觐见西施娘娘。他向吴王提出了重修姑苏台的建议。重修姑苏台，势必要耗去巨大的人力物力，显然这是个祸国之言。

　　夫差笑罚让越国出人重修姑苏台。但他最终还是接受了文种的建议，重修姑苏台。

　　文种又向伯嚭述说了建立军队的用意，是为了让越国以吴国盟国的身份，帮助吴国称霸。勾践的建军计划也得到了吴王的批准。

　　勾践和范蠡有感于蚂蚁屯兵洞窟的现象，决定建立一明一暗两支部队。明的是给夫差、公孙举看的。暗的，是一支能打败吴国的军队。

　　范蠡替勾践招募了数百名山民，开始了凿洞屯兵的工程。越王以进山找修姑苏台的巨木为由，去寻找钟离剑，为自己重铸王者之剑。

　　第三十二集

　　勾践偶然一次疏忽，起晚了，耽误了上朝，引起众臣的批评。勾践诚恳地承认了错误。并因此要在后宫建一座和吴国一模一样的石屋，勾践夫人虽然不愿再回忆过去，但也勉强同意为他重建石屋。

　　居竹有着超长武艺，勾践聘请她来帮助范蠡训练部队。

　　月岫已经被伍子胥训练成为一个淑女，伍子胥认为时机已到，他不能再留着月岫了。

　　勾践给自己定的五年之期就要到了，他心里着急，非要亲自到吴国走一遭，去看看那边的情形，谁劝也劝不住。

　　伍子胥拜见了吴王，他告诉夫差，老夫舍不下大王，舍不下吴国啊。夫差欣喜地握住伍子胥的手，相国舍不下孤家，孤家又岂能舍得下相国？好，我们君臣同心，我吴国的霸业何愁不成？

　　第三十三集

　　勾践拜见吴王，夫差告诉他，吴国就要出兵伐齐了。齐国不断向鲁国进攻，鲁君向吴国发出了求救之请，吴国准备出兵相救。夫差说，当初孤家同意你建一支新的军队，就是因为我吴国需要一个强大的盟军。勾践表示，勾践的新军虽然无法与大王的军队相比，但大王北上伐齐，勾践仍愿请为马前，以报大王之恩于万一。

　　夫差的寿宴上，各国使臣纷纷祝贺，并献上礼品。勾践献上了一双天然神木，以备修姑苏台之用。

　　伍子胥起身献礼，却突然变得目光呆滞，四肢僵直，随着酒爵坠地的声响，口中喷出一口鲜血，轰然倒地不起。

　　原来伍子胥是自己咬破了舌根，故意倒地不起。他看出吴王对西施那份毫无顾忌的痴情，临时改变了主意。他觉出，即使月岫再美丽，也斗不过西施。

　　夫差相府探病，伍子胥借机献上月岫，希望夫差能把她献给越王。

　　第三十四集

　　猎猎军旗，整齐岿然的军阵。强大吴军的侧翼，是一支装备虽差，却也很整齐，看上去士气很高昂的偏师，他们的阵中飘扬着越国的军旗。主帅范蠡。

　　振奋的鼓声里，吴越联军开始向前推进。勾践擂鼓，吴军勇不可挡，齐军渐渐崩溃。一阵急似一阵的战鼓声里，吴军杀得齐军大败。

　　为庆贺伐齐之胜，吴王大赏有功之臣。他告诉勾践，夫差个人还有礼物赏给他。

　　夫差赏给勾践的正是月岫，面对美丽的月岫姑娘，勾践色咪咪地对她说，凡有姿色的女人，我都喜欢。

　　勾践回到越国，心中热血沸腾，他要遵从自己内心的召唤，他要伐吴！

　　但范蠡认为，无法挽回也得挽回。非常之时，也只有行非常之策才能奏效。

　　草堂内，八大夫个个表情肃然。勾践再次提出伐吴的动议。首先遭到范蠡和文种的反对，他们认为时机未到。但勾践的决心丝毫没有动摇。

　　第三十五集

　　范蠡用计先把钟离剑父女诓到勾践身边，停止了铸剑。又转移了藏兵洞里的士兵，使得勾践得不到一兵一卒。勾践愤而找到范蠡。范蠡分析，伐齐一战让勾践清楚地看到越军和吴军在实力上的差距。勾践预感到，用不了多久，夫差就要成为名扬天下的霸主，而且是在越国的帮助下成功的。这个结果勾践是接受不了的，所以，勾践宁愿两败俱伤，宁愿冒再次失败的危险，也不愿意再忍受绝望的煎熬。

　　勾践大怒，毅然挥剑，斩向范蠡。被居竹以身挡住。在痛苦和迷惘之中，勾践晕倒在血泊之中。

　　大病之后的勾践卧薪尝胆，记住越国所有的苦，不忘越国所有的恨。全国上下积极备战。

　第三十六集

　　正殿内，勾践向众臣倾诉，不管战胜吴国的目标有多么艰难，多么长远，十年、二十年，甚至三十年，即使勾践这一代不能完成，我的后代和你们的后代也要不懈地努力下去，直到我们战胜吴国的那一天到来。

　　月岫夫人怀了勾践的骨血，勾践“亲切”地对她说，以后这里就是你的家了。

　　越国受灾，文种向伯嚭借一万石粮，以帮助越国度过灾年。伯嚭欣然借粮。

　　姑苏台上，伍子胥大声疾呼，大王，你要记住，越国是示弱，不是真正的软弱，等到勾践真的露出了另外的一面，吴国可就危险了。

　　来年，越国还粮。月岫密报吴国，勾践还的粮食有问题。公孙举发现了勾践的藏兵洞。

　　伍子胥将密报报告了夫差，夫差决定亲自带着西施去越国处理此事。

　　大批吴兵渡过界江，扣押了越国的粮船。

　　第三十七集

　　夫差首先

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