吴国先败楚，又败越，它的强大引起中原诸侯大国的震惊和尊重，齐国、晋国先后派重臣出使吴国。伍子胥带领齐国使臣首先传达了修好联姻的意愿。伯嚭感到，齐吴两国一旦结成了姻亲，至少在大王身边多了一个替齐国说话的人。他说动晋使，让他以晋国太子的名义，向大王求娶公主。同时要越国早日将西施送来。

　　第八集

　　勾践告诉范蠡：还记得离开越国那一天，谁送你上船的吧。她就是西施。

　　就像失踪一样，西施又突然在文种面前出现了。

　　伍子胥设家宴宴请夫差，夫差高兴而来。席间，伍子胥说到自己特意练就了一支女兵，为博君王一笑。陪侍的范蠡见女兵队伍中竟然有灵玉，不禁吃了一惊。

　　女兵操武，进退有矩，夫差击节称赏。此时，灵玉突然持戈突袭夫差，夫差猝不及防，突然一物凌空飞来，打歪了刺向夫差心脏的戈头。伍子胥瞥眼望去，救下夫差的却是范蠡手中的酒爵。灵玉被夫差夺戈反撞，含恨而死。

　　伍子胥告诫夫差，这就是大王心目中已经臣服的越人，越人尚且如此，更何况越王乎？夫差传来勾践，欲行问罪。范蠡道出灵玉谋刺，乃是伍子胥有意促成。夫差最终虽认定此事与勾践无关，但传旨不许再收越女入宫。

　　第九集

　　西施在文种陪伴下启程去吴，姑苏城遥遥在望。他们突然被伍子胥的兵马截住，范蠡又见西施。伍子胥见过西施之后，沉吟半晌，果决下令将西施处死。

　　伍子胥亲自将西施带开，向她郑重致歉后，举起了手中利剑。利剑挥落，却被范蠡拼死挡住。伍子胥刺伤范蠡，西施抢上救助。伍子胥又举起了利剑，未及挥落，伯嚭带着仲佶一行及时赶到了。

　　伯嚭扬言西施可以不入后宫，但也不必非得回越国，既然你伍子胥可以私留进贡的越女，我伯嚭为什么不能效仿呢？就这样，伯嚭将西施带回了自己府中。

　　文种入宫拜见夫差，夫差又提灵玉之事，文种把责任都揽在自己身上，表示愿为此受死，只希望大王不要再将此事怪到勾践头上。夫差赏识文种的忠心，遂免了他的罪责。夫差感叹勾践有臣如此，何愁越国不兴？文种答道忠君乃为臣之本，现在整个越国都成了大王的附属，臣忠于勾践也就是忠于大王。

　　第十集

　　伯嚭面对夫差严旨与美不可欺的西施一时不知该如何处置，文种从旁挑拨，伍子胥的目的与其说是冲着越国，不如说是冲着你来的。

　　文种劝说：因为你伯嚭如今做了越国的保护者，伍子胥才会不遗余力地算计越国。只要能把西施送入后宫，使其得到大王宠爱，大人在与伍子胥的竞争中，就可立于不败之地。

　　夫差得知伯嚭新近得到一名美女，喜爱得到了痴迷的程度。他好奇心大起，改了微服，直奔伯嚭府上而来。

　　夫差独自来到伯嚭后宅花园，直闯竹居，在一道竹帘前遽然止步。面对从容不迫，绝色逼人的西施，夫差目瞪口呆，如中雷击。

　　文种打算请勾践认西施为义女，一旦西施入宫受宠，对勾践将大大有利。

　　夫差叫来伯嚭，要他想个两全其美的办法，让西施入宫。伯嚭劝说，索性让勾践认了西施作义女，让越国以隆重礼节进献西施。
　第十一集

　　晋国求结姻盟，夫差设盛宴款待晋使。晋国大夫赵氏于席间吹捧吴王，而勾践顺势迎合。伍子胥站出来指斥勾践包藏祸心，其志不在小矣。他愤然指出，勾践他想要的是吴国，是大王的人头！

　　伯嚭借机讥嘲伍子胥，夫差也认为，这样自己岂不成了只喜欢听阿谀之言，听不得逆耳忠言的昏君了吗。

　　伍子胥大声说出：昏君也不是一日而成的！他拂袖而去。

　　夫差正式召见文种，传达了欲纳西施入宫之意。文种叩首谢恩，欲带西施去见勾践，谁知西施却拒绝了文种。文种无奈，去找范蠡。范蠡见了西施，硬着头皮说道：在下衷心的希望姑娘能以自己的影响，帮助越国，帮助越王度过难关。

　　伍子胥愤愤闯宫求见，指明勾践君臣的诡计。夫差不听伍子胥之劝，反而怪他小题大做。伍子胥愤而指责夫差在走商纣王周幽王的死路，夫差大怒，与伍子胥吵翻。

　　第十二集

　　范蠡带西施来见勾践，勾践惊羡于她的美丽。他告诉西施，倘若越国不是现在任人宰割的处境，他勾践宁可失国，也决不会把她献给吴王。西施大为感动，叩头认勾践做了义父。她暗示范蠡，希望入宫前还能再见他一面。

　　伍子胥放范蠡回到勾践身边。勾践派范蠡秘密前往吴国剑庐一行，去见一见干将。

　　西施入宫之期将近，夫差特意批准勾践随西施出城，作为献礼一方的主人参加仪式。

　　西施遍巡不见范蠡身影，神情益发不乐。

　　西施夜见勾践，问他为什么遣走范蠡？勾践说这是国事需要。西施叹息，两国相斗哪有什么义啊！勾践肃容答道：我勾践屈身事吴，甘为奴虏，为的就是有朝一日光复越国，报仇雪耻，姑娘愿意帮我，我对姑娘终生感激。西施道：你们想把颠覆吴国的希望都压在我身上，我又怎么承担得起？

　　第十三集

　　天色大明，勾践文种整装来请西施出发，西施却早已跑得无影无踪了。

　　勾践重新沦为奴隶。他认为只有范蠡回来，才能找回西施。

　　范蠡返回姑苏，未及见到勾践，就被伍子胥请去了。

　　伍子胥将西施逃走的消息告诉了范蠡，并对他开门见山，说我准备将你正式荐与大王，如果你肯接受我的举荐，老夫宁愿将相国之位拱手相让。范蠡婉言拒绝：勾践仍是我的主人，做臣子的若在此时抛弃他的君主，我也就不值得伍相国如此看重了。

　　越国，河的上游，清澈的山溪边，范蠡找到了西施。

　　范蠡与西施在世外桃源中过了几天无忧无虑的日子，最终，范蠡说出要西施赴吴的请求。西施轻叹道：我知道你迟早会来对我说的……

　　当晚，二人把酒，范蠡酩酊大醉，待他醒来，西施已经不见了。

　　涛涛江水载着西施渐渐远去，范蠡仰天长泣，哭倒在江滩上。

　　第十四集

　　西施来到吴国，夫差亲自相迎。西施为正在马车边服苦役的勾践披上自己的外衣。勾践终于又得以出头。

　　是晚，夫差在后宫为西施摆下接风盛宴。范蠡独坐一隅，面对远处吴宫的灯

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