1925年春参加讨伐军阀陈炯明的第一次东征。后到河南国民军第二军第六混成旅任教官、参谋、团副等职。

　　1926年11月，到武汉任南湖学兵团指导员。

　　1927年3月加人中国共产党，4月任武汉中央军事政治学校队长，曾率学生队参加讨伐夏斗寅叛军，后被派往张发奎部任参谋。

　　大革命失败后被中共中央军委派往广州，任工人赤卫队第六联队队长，参加广州起义，撤出广州后转到海陆丰地区，任工农革命军第四师的团党代表、师参谋长、师长，坚持武装斗争。

　　1929年6月，中共中央军委派他到鄂东北，任中国工农红军第三十一师副师长、鄂豫边革命委员会军事委员会主席。

　　1929年11月总结海陆丰武装斗争失败的教训和鄂豫边的经验，与党代表戴克敏共同起草《军事问题决议案》。

　　1930年春，任第一军副军长兼第一师师长。率部转战于平汉铁路南段，连克云梦、光山、罗田等县城。

　　1931年初，任第四军参谋长，协助军长旷继勋等指挥部队连续挫败国民党军对鄂豫皖苏区第一、第二次“围剿”。

　　1931年7月任第四军军长，与政委曾中生率部南下，在一个月内连克英山、罗田、浠水、广济四城。

　　1931年11月任第四方面军总指挥兼第四军军长，半年中组织指挥了黄安、商(城)潢(川)、苏家埠、潢(川)光(山)战役，粉碎国民党军对鄂豫皖苏区的第三次“围剿”。

　　1932年10月，第四方面军未能打破国民党军的第四次“围剿”，主力二万余人被迫撤出鄂豫皖苏区，向西转移。他指挥部队历尽艰辛，开辟川陕苏区。

　　1933年2月起，连续指挥了反“三路围攻”和仪(陇)南(部)、营(山)渠(县)、宣(汉)达(县)等战役，并与王维舟率领的川东游击军会合。

　　1933年11月至1934年8月，指挥所部以灵活多变的战术，抗击国民党军30万人的“六路围攻”，取得歼敌8万余人的重大胜利。

　　1935年春，指挥广(元)昭(化)、陕南、强渡嘉陵江等战役后，率部长征。

　　1935年6月，第一、第四方面军会师后，任红军前敌总指挥。参加中共中央在毛儿盖召开的军事工作会议，积极拥护中共中央关于北上创建川陕甘根据地的战略方针。会议期间获中央革命军事委员会授予的金质红星奖章。会后率右路军北上，指挥包座战斗，打开进军甘南的通道。

　　同年9月，与毛泽东、周恩来等电促张国焘率左路军北进。第四方面军南下后，和广大指战员支持朱德、刘伯承等反对张国焘分裂活动的斗争。

　　1936年8月再次率军北上，指挥了通(渭)庄(浪)静(宁)会(宁)战役。第一、第二、第四方面军静宁会师后，中央军委指示，第四方面军一部西渡黄河，执行宁夏战役计划。

　　1936年11月，奉军委命令任西路军军政委员会副主席兼西路军总指挥，率部继续西进，计划在河西走廊创建根据地。西路军浴血奋战有力地策应了(黄)河东红军的战略行动。但终因众寡悬殊、弹尽粮绝而失败。

　　1937年6月到达延安，8月出席中共中央在洛川召开的政治局扩大会议，会后同周恩来赴太原同阎锡山谈判，开

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