正当同盟军抗战节节胜利之时，7月28日蒋介石和汪精卫联名发电，向抗日同盟军提出4项通牒，同时让何应钦调16个师兵力“围剿”抗日同盟军。同盟军陷入困境。8月7日，冯被迫宣布撤销抗日同盟军总部，辞去总司令职，于8月17日重返泰山。
1933年11月20日，李济深等在福建组成中华共和国人民革命政府，冯派余心清参加，并被选为经济委员会主席。冯积极联络韩复矩、宋哲元，以期形成南北呼应的反蒋之势。1934年1月，福建政府失败，冯的反蒋活动再次失败。
1935年11月2日，冯出席国民党六中全会第一次会议，并向大会提出救亡大计案，包括保障人民言论自由，奖励抗日精神，精诚团结等各款，获得大会通过。不久，冯当选为五届中央执行委员。12月18日，被国民政府任命为军事委员会副委员长。
1936年6月2日，两广事变发生。冯玉祥深怕内战再起，一面与蒋介石商议调解，一面连日致电陈、李、白，力劝停止军事行动。冯为两广事变的平息尽了斡旋之劳。
1936年11月23日，宋庆龄致函冯玉祥，请其援救“七君子”。冯随即为营救七君子而奔走，不断向蒋介石和陈布雷发出函电，直至“七君子”出狱。
西安事变爆发后，冯玉祥竭力主张和平解决。12月13日，冯致电张学良，劝张以“同挽国难”为重，自己愿为人质，请张“释回介公”。同时力劝旧部宋哲元、韩复矩拥护中央，对新闻界表示“保护最高军政领袖之安全，实为全国军民最大之责任”。冯为和平解决西安事变尽了全力。1937年初，国民党五届三中全会期间，冯玉祥同宋庆龄等提出了《提议为外患日急请讨论扩大总理三大政策团结御侮案》，积极主张国共合作。
七七事变爆发后，冯致电第29军将士：“抗敌守土之责，断不容丝毫退让。”7月10日，冯发表《对芦沟桥事变谈话》，指出全国军民应团结一致，为民族生存，为国家复兴而坚决奋斗。8月15日，冯在苏州就任第三战区司令长官。1937年9月，国民政府划津浦线为第六战区，改任冯为该战区司令长官。不久，蒋又将冯调到平汉线。10月20日，冯去南京参加国防会议，到南京后，即被免职。
1937年11月中旬，沪宁线战情恶化，蒋介石命冯玉祥到平汉线南段视察国防工事。未几，冯抵达武汉。在武汉的一年中，冯编写了《民众救国问答》、《抗日的伟大民众》、《抗日游击战士问答》等小册子，在民众中广为散发。冯还创办了印刷社，印刷了大量抗日宣传品和列宁、毛泽东的著作。1938年3月27日，中华全国文艺界抗敌协会在汉口成立，冯玉祥以“丘八诗人”身份参加，当选为大会主席团成员。
1938年春夏之际，蒋介石委派冯玉祥到豫西、豫南、鄂东等地视察国防工事。9月，被任命为督导长官，负责检阅和督练新兵。1939年5月，督导工作结束。
冯玉祥回到重庆后，投身于各项进步文化工作。1940年10月19日，鲁迅逝世4周年，重庆文化界300余人举行纪念大会，冯玉祥任大
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