此时，阎锡山以蒋、冯之间调停人的面目出现。三番五次约冯到太原面谈，意在“挟冯以自重”。1929年6月25日，冯抵太原之后，被阎软禁起来。8月1日，编遣会议在南京重开，阎因对中央编遣会议不满，遂联冯反蒋。冯决定发动反蒋战争。10月10日，冯部将领宋哲元、刘郁芬、孙良诚等27人通电反蒋，拥戴阎锡山、冯玉祥为总、副司令。战争爆发后，蒋介石一面对冯用兵，一面拉拢阎锡山。26日，阎锡山突然声明主张以政治手段解决时局，劝冯令西北军各部停战，并将“国民军”的军事秘密向蒋报告。28日，蒋亲赴汉口督师，并任阎锡山为中华民国陆海空军副司令。12月1日，冯军反蒋战争失败。冯对阎的背约痛心疾首，密召鹿钟麟到建安村（冯被软禁之处），命鹿到潼关主持军事并佯装与蒋方往来，造成欲与蒋联合之假象。

    另外，蒋打败桂系和冯玉祥后，即腾出力量对付阎，先接收了天津海关和长芦盐运使署等税收机关，拒绝支付阎的平津卫戍司令部所辖军政费用。这时，阎一则深怕蒋、冯联合，二则受蒋钳制日重，因此坚定了反蒋的决心。1930年3月14日，阎亲自送冯返回潼关。冯抵潼关的当天，即号召二、三、四集团军将领57人，发表请蒋下野的寒电。1930年4月1日，阎锡山在太原就任中华民国军总司令，冯玉祥在潼关、李宗仁在桂林就任副总司令，蒋、冯、阎、桂大战随即爆发。

    大战开始后，冯军在陇海路、平汉路连连取胜，8月初，冯组织了大规模的八月攻势，以徐州为目标，兵分7路猛进，蒋军岌岌可危。此时，蒋军从晋军手中夺回济南，晋军退回山西。冯军发动的八月攻势因晋军未予有力配合而未能奏效。阎锡山为了保存实力，密令陇海线晋军全部退回到黄河以北，使冯军陷入孤军作战局面。9月28日，张学良发出吁请罢兵的巧电，派兵进入平津及河北省。这时冯的部下庞炳勋、刘春荣、石友三等被蒋收买。10月初，蒋军直攻开封、郑州。11月4日，阎、冯在太原通电下野。西北军全部瓦解。冯从此失去了与蒋对抗的实力。但这也成为他转向民主派的起点。

    战败后，隐居汾阳城郊峪道河的冯玉祥埋头读书，阅读了社会、政治、历史及文艺等方面的书籍。此时，冯与中国共产党加强联络。

    1931年7月，冯策动石友三反张学良，被东北军打败。同年下半年冯策动甘肃旧部反蒋，被蒋军打败。

    1931年9月20日，冯玉祥得知九一八事变消息，于23日发表通电，指责蒋政府“压制民众、诚心媚外”，要蒋介石“认罪”和“停职”。10月21日又发表著名的马电，提出了抗日救亡的13项主张，其中有“充实国防”、“恢复民众运动”、保障人民的自由、惩罚贪污等。冯玉祥又和广东方面南北呼应，促蒋下野。

    1931年12月，蒋介石下野后，冯离开峪道村去南京。冯向正在召开的国民党四届一中全会提出三个抗战救国的方案。1932年1月下旬，蒋、汪重新合作，联袂登台。冯决定支持蒋汪政府。一二八淞沪抗战爆发后，他大力支持十九路军的英勇抗敌。12个月之内，冯在南京、上海为抗日救亡奔走呼号，但毫无结果，于是他于1932年3月23日离开南京去泰山居住。

    1932年6月初，南京国民政府由顾维钧出面，致电冯玉祥，称国联李顿调查团要到泰山来看他，冯断然拒绝，认为会晤国联调查团是耻辱。

    冯在泰山建立研究室，延请社会名流进山授课，课程有哲学、政治学、经济学、历史学、社会发展史等，并利用学习间隙，调查周围贫苦农民的生活状况，对中国社会的黑暗腐朽有了进一步的认识。

    1933年5月，冯玉祥在张家口组成民众抗日同盟军，于24日发表通电，就任总司令。同盟军的主力是冯玉祥的旧部和方振武在山西组织的抗日救国军，以及察省地方抗日武装、原防守长城各口的爱国军队、东北各地撤退到察境的义勇军及从平津华北等地来的爱国青年，达10万之众。同盟军成立后，全国各地纷纷致函电支持。6月15日，民众抗日同盟军召开第一次军民代表大会，确定了否认一切卖国协定，以武力收复失地的方针。6月20日，冯玉祥任命吉鸿昌为北路前敌总指挥，率军收复察东失地。6月22日，攻克康保城。7月1日，收复宝昌、沽源。7月12日，克复多伦，察哈尔全省光复。

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