此时，北伐军在两湖战场上节节胜利。1926年9月16日，冯到达五原后发表了五原誓师宣言。17日，国民军各部将领公举冯玉祥为国民联军总司令。冯宣布国民军全体将士集体参加中国国民党，参加国民革命。冯玉祥被委任为广东国民政府委员和军事委员会委员。不久，冯指挥国民军解了西安之围。此役吸引了刘镇华的10万镇嵩军，分散了吴佩孚的兵力，在战略上配合了南方国民革命军的北伐战争。

    1927年1月26日，冯玉祥返抵西安。此时有200多名共产党员在国民军中担任重要职务。冯在共产党人的帮助下，在陕甘等地颁布治理条例，改革地方行政机构，扶助工农运动。这时，宁汉对立已经形成，冯极为忧虑。武汉政府于4月18日决定举行第二期北伐，冯决定向东进军与武汉北伐军会师中原。3月11日，冯发布讨奉檄文，对鄂、豫、察、绥等地三路出师，自兼中路军总司令。1927年5月1日，冯玉祥在西安就任武汉政府任命的国民革命军第二集团军司令。

    正在此时，冯得到李大钊被张作霖逮捕的消息，立刻全力营救。5月6日，冯赴潼关督师时，得知李大钊遇难的消息，立即在潼关总部召开追悼大会。

    冯到潼关督师后，连续攻占陕南各地。6月1日，冯军与武汉北伐军会师于郑州，史称“中原会师”。6月10日，冯与武汉方面的汪精卫、徐谦、谭延闿、邓演达等人举行“郑州会议”。双方在“分共”问题上取得了一致的看法。冯不同意讨蒋，主张宁汉联合，继续北伐。会议决定将豫、陕、甘三省党政大权交给冯；成立开封政治分会，冯为主席；第二集团军改编为7个方面军，人数达四五十万。6月20日，冯又与蒋介石等在徐州花园饭店举行“徐州会议”，双方达成了联合“清党”和继续北伐的协议。徐州会议后，冯追随蒋介石，在自己统辖的地区实行了“清党”，将他军队中的共产党员和他管辖地区内的共产党员干部全部“礼送”出境。为拉拢冯，蒋于1928年2月18日亲临开封，与冯“义结金兰”。

    1928年4月10日，北伐军下达总攻击令，第二集团军在京汉路以东、津浦路以西地区与孙传芳军作战，大获全胜。冯、阎、桂三位集团军首领都认为北进抢先占领京、津对自己发展实力极为有利，所以都有“先入关者为王”的打算。结果冯军率先攻占京、津。但在蒋与阎锡山秘密达成政治交易后，却将京、津和河北省的军政大权交给阎，让阎接收京、津地区。冯表面同意，但内心颇不愉快。在蒋、冯、阎、李四派联合打败各派军阀的过程中，冯军战斗力最强，付出的代价最高，然而最后仅任北平特别市市长，辖崇文门统税局一所，“每月收入约二十万元”，这对地处贫瘠、人员庞大的西北军，只能算杯水车薪。因此，冯耿耿于怀。接收北平后，蒋介石准备召开善后会议，冯“托病”不参加，经蒋一再电促始抵北平。在前往西山祭告孙中山之后，蒋、冯、阎、李等在碧云寺旁举行汤山军事善后会议。蒋在会上先后抛出《军事善后案》和《军事整理案》，而冯却在“时局通电”中唱反调，冯、蒋矛盾步步加深。

    1928年8月8日，二届五中全会在南京开幕，通过了实行五院制的决议案，发表冯玉祥为军政部长、阎锡山为内政部长、李宗仁为军事参议院院长，并要求冯、阎、李3人长期驻在南京。实际上是要这3人长期脱离他们的军队。1929年1月1日，全国编遣会议第一次会议开幕，阎锡山的编遣提案得到多数赞同，这一方案是抑冯、拥蒋、利阎的方案。冯玉祥提案遭到否定，便离开南京。从此，蒋、冯之间由合作转向分裂。

    1929年初进行的蒋桂战争以蒋胜桂败而告结束。5月7日，蒋发表《和平

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