冯玉祥于1882年（清光绪八年）9月26日出生于直隶青县兴济镇北街（现为沧县兴济镇），祖籍安徽省巢县西北乡的竹柯村。冯玉祥出生不久，全家又迁居保定城东的康格庄。由于家境贫寒，冯只读了两年多的私塾。为了维持生活，父亲冯有茂为刚满10岁的冯玉祥在兵营中补了名额，以便领些银子糊口。1894年，清政府对日宣战，冯玉祥与其父随保定练军开赴大沽口，亲眼目睹了日本军舰的罪恶行径。

    1896年，冯玉祥刚满15岁，正式入营当兵。他在父亲的指点和管教下，开始“向读书和修养方面努力”。不久，冯有茂因病被裁。冯玉祥为了挣钱养家，愈发刻苦操练、学习，开始阅读《操法》、《阵法》等兵书。他看到淮军暮气沉沉，便于1902年2月20日离开淮军，改投袁世凯的武卫右军第三营左队右哨六棚。1903年4月，冯升为四棚正目。12月中旬，又被提升为第二营右哨哨长。1905年武卫右军改为第六镇，冯任司务长，随后又升为本连排长，深得协统陆建章和标统王化东的器重。不久，冯玉祥成为陆建章的内侄女婿，得到了陆的提拔和帮助。191O年9月升为第二十镇第四十协第八十标第三营管带。

    1911年10月10日，武昌起义爆发，各省纷纷响应。11月30日，同盟会员白亚雨赴滦州，联络冯玉祥、王金铭等，策动革命。第79标官兵起义后，于1912年1月3日成立了北方革命军政府，冯为总参谋长，王金铭为大都督，正式宣布独立。不久，起义军因张建功叛变，损失严重，王金铭、施从云遭通永镇总兵王怀庆伏兵杀害。冯得陆建章搭救，幸免于死。

    袁世凯编练备补军时，陆建章任左路备补军统领，任命冯玉祥为前营营长。1913年8月，左路备补军改编为“京卫军”，冯升任第一团团长。1914年春，冯随陆建章入陕。途中冯改任陆军第七师第十四旅旅长，后冯部扩编为中央第十六混成旅，冯为旅长。此时他开始注意培养军事干部，成立了以李鸣钟为首的模范连。

    1915年夏，冯玉祥奉命入川，不久收到要求他列名拥护袁世凯称帝的电文，冯反对帝制，没有签名。护国军进攻四川后，冯玉祥竭力避免自己的部队与护国军对抗，并力劝四川都督宣布讨袁，终于促使陈宦宣布四川独立。

    袁世凯死后，冯部移住川北剑阁。不久，他致电陆军部要求“回京就医”。段祺瑞为使北洋势力进一步控制四川，不同意冯部离川。冯毅然率部离开剑阁，最后到达河北廊坊。此事招致段祺瑞忌恨，段下令免掉冯的职务。1917年7月1日，张勋拥溥仪复辟。段祺瑞以“讨逆军总司令”名义讨伐张勋。他深感军事力量不足，迫不得已而起用冯玉祥。冯玉祥于7月6日，发表了讨伐张勋的通电。反覆辟之役中，冯立了大功。

    1917年11月，孙中山举起“护法”大旗后，段祺瑞调冯率十六混成旅南下援助李厚基。冯同情并拥护孙中山的革命主张，但又不敢公开反段。当部队开拔到浦口时，即滞留该地。1918年2月14日，冯在武穴发表主和通电，18日，又发通电，主张恢复国会。段祺瑞于2月25日再次将冯免职，交曹锟查办。这时曹企图拉拢冯部，遂请政府准许冯免职留任。从此，冯投向直系，但始终未成为直系的嫡系。

    1918年3月下旬，冯率部离开武穴，进驻湘西，平定了湘西曾尚武流寇。6月14日，进驻常德。冯曾于1913年在北京时开始信仰基督教，因此在常德期间，在军中设教堂，请牧师向全体官兵宣讲教义，并为100多名官兵施行洗礼。

    1920年6月，直皖战争爆发，驻守沅陵以西的皖系田应诏部及湘军赵恒惕部直逼属于直系的冯部，冯被迫北撤，

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