直皖战争中直系打败了皖系，皖系的陕西督军陈树藩被撤职，直系的第二十师师长阎相文任陕督。阎于1921年6月初，令冯玉祥第十六混成旅与吴新田的第七师同时发动对陈树藩的进攻。此时，阎电请北洋政府将第十六混成旅改为陆军第十一师，冯升任师长。不久阎死，北洋政府任命冯玉祥为陕西督军。

    进驻陕西是冯部发展史上的重要转捩，冯平生第一次取得了一块大地盘。他统一军政，收编了胡景翼等杂牌军，加紧整顿和训练军队；同时为地方选贤任能，筑路办厂，在省政上颇多建树。

    1922年4月29日，直奉战争正式爆发。4月19日，冯玉祥率领第十一师全部由陕出发，向洛阳集中。当直军在长辛店一带战事吃紧时，冯立即派二十一旅李鸣钟部增援。冯亲自督战，大败河南督军赵倜。直奉战争后，直系控制了北京政府，冯因战功被任命为河南督军。他颁布《治豫大纲》，惩办贪官，提倡节俭，改良社会风尚、重视教育、发展交通事业。这些政绩为中原百姓所称道。同时他又扩充部队，增强了自己的势力。

    1922年10月31日，北洋政府任命冯玉祥为陆军检阅使，并授予扬武上将军称号。陆军检阅使是个虚衔，但冯却利用这一时机大力练兵，在两年时间内，练就了3万名精兵，为冯以后的发展奠定了基础。冯玉祥在治军中注重向官兵灌输爱国主义教育，曾把帝国主义强迫中国割让领土的史实编为《国耻歌》，他还提倡官兵同甘共苦。冯驻南苑期间，元配妻子去世，1924年2月19日，与李德全结婚。

    1924年9月，孙中山、张作霖、卢永祥组成反直三角同盟。孙中山方面的国民党人士徐谦、钮永键、王法勤、丁惟汾、李石曾等，时常与冯联系，劝冯联合奉、皖，推翻直系军阀。冯玉祥积极训练部队以加强军事力量，并争取同盟者，与北方将领孙岳、胡景翼等秘密联盟，决心倒戈。1924年9月18日，第二次直奉战争爆发，吴佩孚任命冯玉祥为第三军总司令。冯在古北口与奉方代表达成协议：约定事成后，请孙中山北来，奉军不得入关。冯军与奉军在热河停战。10月19日，冯召集部下举行秘密会议，宣布倒戈计划，改部队名称为国民军。20日清晨，鹿钟麟指挥部队控制了北京全城。曹锟被监视在中南海延庆搂内，旋即溥仪被驱逐出紫禁城。此次事件被称为北京政变。10月25日，冯玉祥、胡景翼、孙岳等讨论政府改组，决定推翻贿选总统曹锟。曹被迫于11月3日宣布退职。冯等于10月31日组织了以黄郛为首的“摄政内阁”。但是冯为北洋军阀各实力派所忌，长江流域各省的直系军阀，公开反对北京摄政内阁，于是冯决定联皖制直。11月10日，冯玉祥、张作霖分别到天津会见段祺瑞，决定推段为中华民国临时执政府总执政，同时欢迎孙中山北上“主持国事”。11月21日，段祺瑞通电就任中华民国临时执政。孙中山到北京后病情日益加重，李德全曾持冯玉祥亲笔信到孙下榻处看望。孙中山将6000本《三民主义》、1000本《建国大纲》和《建国方略》赠送给冯。1925年3月12日，孙中山逝世，冯令全军悼亡举哀。此时他开始认识到三民主义是“救国主义”。

    此时1925年1月，冯受到段祺瑞、张作霖的排挤。段任命冯为西北边防督办，并要他将部队整编为6个师，人数在15万左右，取消国民军番号，称为中华民国西北边防军，简称西北军。3月，冯赴张家口就职。

    到西北之前，冯经徐谦介绍认识了李大钊，并与苏联驻华大使加拉罕会晤，苏联军事顾问开始进入西北军。

    1925年5月五卅惨案发生，冯玉祥联合西北军各将领致电段祺瑞，要执政府“严重对外，不必顾虑”，表示“为国赴难，愿效前驱”。他几次召开张家口各校学生、各界民众反帝示威大会，亲自带头高唱《国耻歌》。6月13日，冯令所部一律臂缠黑纱，为上海烈士致哀，并号召西北军官佐捐款援助五卅罢工工人，冯个人捐大洋1万元。他主张以武力反击帝国主义的屠杀政策。

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