11月28日，张学良在伦敦对新闻记者谈话：余之归国全因个人私事。原本拟访问苏俄后由西伯利亚归国，现已终止此议，改经由法、意各国直达上海。
11月下旬，在“福建事变”发生后，有人劝告东北军加入反蒋斗争，而蒋介石又想调东北军入闽“平乱”，于是东北军将领致电张学良，报告闽变后的国内形势，“务必立即返回”。
12月1日，张学良由伦敦飞巴黎。他对人说，余此次抵巴黎，只是经过，无访问巴黎以外地方之计划。
12月8日，谒见墨索里尼辞行。墨索里尼亲自授予张学良意皇之大十字勋章。
12月9日，预定15日乘由威尼斯启航之昆特帕尔特号轮船回国。并电告万福麟等东北军将领及在香港的胡汉民。15日偕秘书沈同祖及翻译等起程回国。
12月23日，欢迎张学良委员会在上海成立。高纪毅、荣臻、富双英等人24日经津赴沪。万福麟、王以哲、王树常等东北军将领25日聚议于万家，先谋东北军之团结，向中央请愿，请必命张学良为东北军统帅。
1934年 34岁
1月8日，由海外返回上海。
3月1日，在武昌就任“豫鄂皖三省剿匪副总司令部”副总司令职，代行总司令职责。
1935年 35岁
2月5日，赴庐山见蒋介石。蒋限期3个月肃清豫鄂皖三省境内的红军。
3月1日，任军事委员会委员长武昌行营主任。
4月2日，授陆军一级上将军衔。
10月2日，就任“西北剿匪”副总司令。代行总司令职务。设总司令部于西安市。29日，去南京参加国民党六中全会，临行前叮嘱部下，没有他的命令不许轻举妄动。
11月22日，任中国国民党第五次全国代表大会中央执行委员、监察委员。
12月，赴南京参加国民党五届一中全会。会后赴上海会见杜重远、李杜，坚定了抗日决心。
1936年 36岁
1月初，在洛川前线指挥所，会见了在洛川战役中被红军俘虏的原东北军107师619团团长高福源。高介绍了共产党的主张。是月6日会见中共人士潘汉年。
6月15日，长安军官训练团成立，张任副团长、代团长。18日张学良出资创办《西京民报》，宣传东北军复土还乡，团结抗日思想。22日，张学良发表《中国的出路唯有抗日》的演讲，表明了他的抗日决心。
9月，任“抗日同志会中央委员会主席”（这是由他直接领导的宣传、鼓动抗日的政治性秘密组织）。
10月29日，飞往洛阳，继续劝蒋抗日，遭蒋努斥。
11月27日，上书蒋介石，请缨抗战，遭蒋严词拒绝。
12月2日，去洛阳见蒋，告之西安情势。要求释放抗日救国会“七君子”。
12月4日，蒋介石抵西安。调几十万大军“进剿”红军。张与杨再次向蒋诤谏，又遭训斥。
12月8日，与杨虎城秘密商议，劝谏不通，只能“兵谏”。西安数千名学生为纪念“一二·九”一周年举行游行示威，前往临潼向蒋请愿。蒋下令“格杀勿论”。张学良亲自追到东郊十里铺劝阻说：“保证一星期内用事实来答复他们。”
12月10日，蒋介石召集军事会议，决定12日发布第六次“围剿”红军命令。张、杨决心不再与红军作战，要抢先打乱他的计划。11日晚，张到华清池向蒋苦谏，毫无结果。蒋决定把东北军调到福建，是日晚张、杨决定“兵谏”，并进行具体部署。
12月12日，他与杨虎城将军，为救国救民，力挽狂澜，发动兵谏，逼迫蒋介石停止内战，联共抗日。发表通电，提出“改组南京政府，容纳各党各派，停止一切内战，释放爱国领袖，开展民主爱国运动，保证人民政治自由，遵行总理遗嘱，如开救国会议”等入项爱国主张。并致电中共中央，要求派代表团到西安，商讨抗日救国大计。
12月14日，在西安电台向全国发表广播讲话。取消“西北剿总”，组织“抗日联军临时西北军事委员会”，张学良任主任委员。
12月17日，与红军代表周恩来会谈。
12月20日，与端纳会谈，和杨虎城共同发表《告东北军、十七路军将士书》，号召两军将士不惜一切争取中华民族解放。
12月22日，宋美龄到西安，晚上，张学良和杨虎城、周恩来一起与宋子文、宋美龄举行会谈。
12月23日，会谈达成六项协议。蒋介石口头答应，但不签字，以领袖“人格”作保证。张学良决定释放蒋介石，并亲自送蒋介石回南京。
12月24日，周恩来在张学良的陪同下会见蒋介石。
12月25日，会见杨虎城和东、西北军高级将领，向他们表示释放蒋介石。下午3时亲自送蒋返京。当日，抵洛阳。
12月26日，蒋介石与张学良各乘飞机先后飞抵南京。张学良暂住南京宋子文公馆。
12月30日，南京政府任命李烈钧为审判长，对张学良进行军法会审。
12月31日，军法会审结果，张学良被判处十年有期徒刑。剥夺公民权5年，他从宋子文公馆移住南京中山门外孔祥熙公馆。
1937年 37岁
元旦，张学良发表《告东北军将士书》，勉励东北军精诚团结，加紧训练，待命杀适度，收复东北。
1月4日，国民政府发布‘特赦令’，但仍将张学良交军事委员会严加管束。张从此开始幽居生涯。
1月13日，迁移浙江奉化溪口镇雪窦山中国旅行社。
2月7日，“二二事件”发生后，张学良写信给于学忠称：“话不知从何说，泪不知从何流。”
2月17日，致函于学忠，希望维护东北军团结。
3月30日，于学忠到溪口见
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