太和三年(368年)正月，苻坚遣后将军杨成世、左将军毛嵩分兵攻讨上邽、安定；辅国将军王猛、建节将军邓羌进攻蒲坂；前将军杨安和广武将军张蚝进攻陕城。苻坚令王猛、邓羌和张蚝两军在距城30里处扎营，坚壁勿战，待秦州和雍州平定后，再合力取之。

二月，苻庾举陕城投降前燕，并请求发兵接应。前秦大惧，派重兵防守陕城之西的重镇华阴(今陕西华阴东南)。前燕魏尹范阳王慕容德请求趁苻氏内乱之机，发兵攻秦，时燕人亦多请求救援陕城，以图关中。时太傅慕容评被苻坚贿赂，说：“秦，大国也，今虽有难，未易可图。朝廷虽明，未如先帝；吾等智略，又非太宰之比。但能闭关保境足矣，平秦非吾事也”(《资治通鉴·卷第一百一》)。苻庾知慕容暐与慕容评无远略，便同时也送书于慕容垂及皇甫真，劝其乘机攻取苻坚，说：“苻坚、王猛皆人杰也，谋为燕患，为日久矣。今若乘机不赴，恐燕之君臣将有甬东之悔。”慕容垂得书后，私下对对皇甫真说：“方为人患者必在于秦，主上富于春秋，未能留心政事，观太傅度略，岂能抗苻坚、王猛乎？”皇甫真说：“然，绕朝有云，谋之不从可如何”(《晋书·慕容暐载记》)！前燕最终没有出兵，也使前秦躲过此劫。

三月，苻坚将杨成世被苻双将苟兴所败，毛嵩亦被苻武所败，逃回。苻坚又派武卫将军王鉴、宁朔将军吕光、将军郭将、翟僻等率众3万讨伐。四月，苻双、苻武乘胜到达榆眉(今陕西干阳东)，以苟兴为前锋。王鉴欲速进，吕光认为苟兴刚胜，气势正盛，应该坚守待机，乘其粮尽退兵之际出击，一定成功。二旬过去，苟兴果然退兵，吕光派军追击，大败苟兴。又乘胜进击苻双、苻武，大破之，俘斩1.5万人。苻武弃安定，与苻双逃往上邽，王鉴率军进攻。

在蒲坂，苻柳多次出兵挑战，王猛不予理会。苻柳以为王猛害怕。五月，苻柳留其世子苻良守蒲坂，亲率军2万向长安进发。在他离蒲坂百余里处，邓羌率精骑7000乘夜袭击。苻柳失败，率军退还，王猛又在半路上截击，尽俘其众。柳只剩下数百骑逃回蒲坂，王猛、邓羌遂即攻城。

七月，王鉴等攻克上邽，斩苻双、苻武。苻坚以左卫将军苻雅为秦州刺史。八月，以长乐公苻丕为雍州刺史。九月，王猛等攻克蒲坂，斩苻柳及其妻子。王猛屯蒲坂，派邓羌与王鉴等会攻陕城。十二月，王猛等破陕城，擒苻庾，送至长安。至此，苻氏之乱被平息。苻坚以范阳公苻抑为征东大将军、并州刺史，镇蒲坂，邓羌为建武将军、洛州刺史，镇陕城。

慕容恪病死时，前秦、东晋均欲乘机图之。但前秦因王公作乱，无暇外顾。而东晋则于太和四年四月，由桓温亲率步骑5万自姑孰(今安徽当涂)出发开始北伐。晋军进展顺利，七月，桓温到达枋头(今河南浚县西南)。东晋大军连战连胜，使慕容暐统治集团十分恐惧。慕容暐和太傅慕容评商议，欲逃故都和龙(今辽宁朝阳)。吴王慕容垂请求率兵抗晋，认为如果不胜，再走也不晚。慕容暐以慕容垂代替慕容臧为南讨大都督，率征南将军慕容德等5万步骑抵御桓温，慕容暐又派散骑侍郎乐嵩往前秦求救，并答应以割，让虎牢(今河南荥阳西北汜水镇)以西的土地给秦为条件。

符坚召集群臣商议，大家都说：“昔桓温伐我，至灞上，燕不我救。今温伐燕，我何救焉！且燕不称籓于我，我何为救之！”王猛不同意这种看法，私下对苻坚说：“燕虽强大，慕容评非温敌也。若温举山东，进屯洛邑，收幽、冀之兵，引并、豫之粟，观兵崤、渑，则陛下大事去矣。今不如与燕合兵以退温；温退，燕亦病矣，然后我承其弊而取之，不亦善乎”(《资治通鉴·卷第一百二》)！符坚遂采纳王猛的意见，八月，派将军苟池和洛州刺史邓羌率领步骑2万救援前燕。援军从秦洛州(今河南)出发，出洛阳进屯颍川(今河南许昌东)，又派散骑侍郎姜抚去燕国报信。同时升王猛为尚书令。

时桓温在枋头徘徊不进，欲以持久静观燕国内变，坐获全胜。慕容垂遣将与桓温交战，俘其向导段思，又击斩晋将李述，使晋军丧失锐气。加上晋军水运断绝，使桓温雪上加霜。九月，桓温接连失利，粮草中断，又听说前秦援兵将要到达，遂下令焚烧战船，丢下辎重、铠仗，率军从陆路撤回。一路上遭到前燕慕容垂的截击，被斩3万人。苟池又于谯郡截击桓温，晋军死者复以万计。十月，桓温才狼狈逃回淮南。

燕国虽胜，但反而却加深了国内的危机。太傅慕容评妒贤忌能，暗中与太后谋杀功臣慕容垂。慕容垂走投无路，带着子侄投降前秦。自慕容恪死后，苻坚便有伐燕之意，但一直未成，一是因内乱，二是忌惮慕容垂之威名。苻坚闻慕容垂来归，大喜，亲自到郊外迎接，执其手说：“天生贤杰，必相与共成大功，此自然之数也。要当与卿共定天下，告成岱宗，然后还卿本邦，世封幽州，使卿去国不失为子之孝，归朕不失事君之忠，不亦美乎！”慕容垂感谢地说：“羁旅之臣，免罪为幸。本邦之荣，非所敢望”(《资治通鉴·卷第一百二》)！苻坚爱慕容令及慕容楷之才，皆厚相待，赏赐巨万，每次进见，都属目观之。关中士民素闻慕容垂父子名，皆向慕之。

苻坚的作法，引起了王猛的忧虑，便对苻坚说：“慕容垂，燕之戚属，世雄东夏，宽仁惠下，恩结士庶，燕、赵之间咸有奉戴之意。观其才略，权智无方，兼其诸子明毅有干艺，人之杰也。蛟龙猛兽，非可驯之物，不如除之。”苻坚未从，说：“吾方以义致英豪，建不世之功。且其初至，吾告之至诚，今而害之，人将谓我何”(《晋书·苻坚载记》)！并以慕容垂为冠军将军，封宾都侯，食华阴五百户。

时前燕纲颓纪紊，日益腐败。桓温攻燕结束后，前燕反悔食言，未将虎牢(今河南荥阳西北汜水镇)以西土地割让给前秦，前燕使者说：“顷者割地，行人失辞。有国有家，分灾救患，理之常也”(《晋书·苻坚载记》)。前秦遂以此为借口，于十一月派王猛统将军梁成、邓羌等率步骑3万，进攻前燕，并以慕容垂长子慕容令为参军，充当向导。 

王猛对慕容垂一放心不下，便设下一个圈套。出发前，王猛去拜会慕容垂，慕容垂为他饯行。王猛一副依依惜别的神态，叹息道：“今当远别，卿何以赠我，使我睹物思人”(《资治通鉴·卷第一百二》)？慕容垂很受感动，顺手解下佩刀相赠。 

十二月，秦军攻洛州刺史慕容筑镇守的洛阳。前燕帝慕容暐派卫大将军慕容臧率精兵10万驰援，进至荥阳，王猛派梁成等率精锐万人，轻装兼程奔袭，大败之于石门，歼万余人。太和五年(369年)正月，王猛写信给燕洛阳守将洛州刺史慕容筑，信中说：“国家今已塞成皋之险，杜盟津之路，大驾虎旅百万，自轵关取鄴都，金墉穷戍，外无救援，城下之师，将军所监，岂三百弊卒所能支也”(《资治通鉴·卷第一百二》)！慕容筑因援军不至，甚惧，遂以城降。梁成再次进攻荥阳，歼前燕军3000余人，慕容臧退军新乐(今河南新乡市)。

王猛攻下洛阳后，买通慕容垂的心腹金熙，金熙带着慕容垂送给王猛的佩剑，装着偷偷摸摸的样子找到慕容令，假传慕容垂的口

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